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EXPERTS EN PATRIMOINE, le Blog
EXPERTS EN PATRIMOINE
8 rue de l'hôtel de ville - 92200 Neuilly sur Seine Tél : 06 17 97 01 02 Contact(s) : Richard HOUBRON, Philippe DARNEAU
www.expertsenpatrimoine.com
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3 approches pour vérifier l’adéquation d’un fonds avec les appétences d’un client en matière de durabilité
Le 26 juin 2023
♻️ Vidéo 2 : 3 approches pour vérifier l’adéquation d’un fonds avec les appétences d’un client en matière de durabilité
On y détaille Taxonomie, de SFDR et PAI et de sélection de fonds. Ces 3 approches pouvant être utilisées individuellement ou conjointement.
#familyoffice #patrimoine #MIDIF2 ...
L'INVESTISSEMENT DURABLE EN 5 VIDEOS !
Le 23 juin 2023
Modifications apportées à la Directive MIFID en matière d’investissement durable :
♻️ x MIFID II = Kesako ? 1ère vidéo
Nous relevons le défi de rendre ce contenu technique, pour ne pas dire austère, accessible et compréhensible pour l’investisseur, sans tomber dans le simplisme. Le tout en vidéos ...
Comment construire un portefeuille en private equity (vidéo #5)
Le 22 avril 2022
Ajouter du private equity (PE) à un portefeuille d’actions cotées et d’obligations fait sens, que ce soit en termes de performance et de diversification. Cet ajout génère une baisse du risque du portefeuille et une amélioration du rendement ajusté du risque pour l’investisseur.
Dès lors, comment choisir...
Le Private Equity : Volatilité moindre et effet diversification (vidéo #4)
Le 21 avril 2022
A travers une série de 5 interviews, nos associés s’expriment sur la dynamique du private equity (PE), l’intérêt de sa présence dans un patrimoine et surtout, pragmatiques, sur la mise en œuvre d’une allocation dans ce segment.
Militant de prime abord en faveur du private equity (PE), les indicateurs de ...
PE : Un apport positif en termes de rendement rémunérant l’abandon de la liquidité (vidéo #3)
Le 20 avril 2022
A travers une série de 5 interviews, nos associés s’expriment sur la dynamique du private equity (PE), l’intérêt de sa présence dans un patrimoine et surtout, pragmatiques, sur la mise en œuvre d’une allocation dans ce segment.
Certes, les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs. Nous ...
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