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ActoMezz cède sa participation dans WFCI, leader mondial de la gestion externalisée du fret des compagnies aériennes.
ActoMezz, l’équipe mezzanine d’ACG Capital, se félicite du très beau parcours réalisé aux côtés de WFCI. Cette opération sponsorless réflète pleinement la philosophie d’ActoMezz d’accompagnement des équipes de management sur le long terme.
Après avoir financé dès 2007 deux acquisitions en Hollande et en Allemagne, ActoMezz a arrangé en 2008 une opération sponsorless permettant à Pierre Brunet, CEO de WFCI, de renforcer son contrôle capitalistique et d’associer des managers clefs au capital. En 2011, au moment de l’acquisition de Kalès, le tour de table s’était élargi avec l’arrivée de 3i.
L’activité du groupe consiste à commercialiser les capacités de fret de ses clients, les principales compagnies aériennes internationales. Constitué par Pierre Brunet en 2004, le groupe WFCI est devenu le leader mondial des GSSA (« General Sales and Service Agents ») en l’espace d’une décennie, via une politique active de croissances externes et d’ouvertures de bureaux.
Au cours de cette période d’accompagnement, WFCI a largement développé ses positions sur son marché. La société est ainsi passée de 53 bureaux dans 26 pays en 2011, à 180 bureaux dans 60 pays à la fin de l’année 2014.
En 6 ans, le chiffre d’affaires de la société a plus que doublé, passant de 450 M€ en 2008 à près d’1 Md€ en 2014. Le Groupe compte plus de 750 collaborateurs œuvrant auprès de quelque 190 compagnies aériennes.
Pierre Brunet, CEO de WFCI, déclare : « Je remercie ActoMezz de m’avoir proposé et arrangé l’opération sponsorless en 2008, laquelle a permis de renforcer ma détention capitalistique et l’accélération de la croissance externe. ActoMezz a fait preuve d’un soutien sans faille durant ces sept dernières années, accompagnant le développement du groupe dans ses différentes étapes ».
Arnaud Faure, Directeur d’ActoMezz ajoute : « Après avoir financé pendant plus de sept ans son développement et mené à bien une dizaine d’acquisitions à travers le monde, nous sommes ravis que Pierre Brunet et les équipes de WFCI puissent désormais être soutenus par un acteur capable d’accélérer les implantations à travers le monde et notamment aux Amériques et en Asie. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à l’éclosion d’un leader mondial en moins de dix ans. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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