Aelios Finance accompagne la recherche de financement d’une opération de transmission partielle du capital entre le fondateur de la société IN SITU, Christophe Ducluzeau et le directeur associé, Pierre Juillard.
Créée en 1997 par Christophe Ducluzeau, IN SITU est le précurseur en France du concept du temps partagé en informatique. La société met à disposition de PME, de PMI et de collectivités locales, des informaticiens et des Directeurs de Système d’Information. Sa stratégie repose sur un « juste temps, une juste compétence, au juste coût, au juste moment ».
La société a structuré 7 filiales régionales et réunit aujourd’hui plus de 100 collaborateurs en fonction quotidiennement chez ses clients. Son offre adaptée aux besoins des entreprises se traduit par un taux de fidélisation de près de 95%, avec une récurrence forte de son chiffre d’affaires. IN SITU a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 M€ en 2014, avec une clôture attendue à 7,5M€ à juin 2015.
Par cette association minoritaire au capital, Pierre Juillard, Directeur associé d’IN SITU depuis 2011, affirme sa confiance dans le potentiel de développement de l’entreprise : extension de l’offre sur de nouveaux métiers (qualité, finance, ressources humaines…).
Afin de sécuriser l’opération, M. Juillard avait confié la recherche de financement à l’équipe Sud-Ouest de la banque d’affaires Aelios Finance.
Après une consultation organisée auprès de différents établissements bancaires, le choix s’est porté sur la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées pour la qualité de son offre, sa réactivité et plus particulièrement, sa proximité.
Jean-Pierre Chometon, Directeur Associé Aelios Finance : « Notre bonne connaissance de l’ingéniérie financière et des acteurs du financement sur la place de Toulouse nous a permis d’accompagner avec succès cette opération ».
A propos d’Aelios Finance :
Aelios Finance est une banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, introduction en bourse, LBO, cession, transmission, acquisition.
En 11 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations midmarket (valeur de 5M à 200M d’euros) avec plus de 270 opérations réalisées en France, à Paris et en région (PACA, Grand-Ouest, Sud-Ouest) et à l’International.
Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (1ère alliance mondiale midmarket, 47 correspondants, + de 500 professionnels dans + de 40 pays, 1.400 opérations – www.mergers.com).
Pour plus d’informations : www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance
PRINCIPAUX INTERVENANTS
Acquéreur : Pierre Juillard
Banque Caisse d’Epargne Midi Pyrénées : Florence Barrié-Vidal / Carole Gautier
Conseil juridique – Fidal : Jean-Philippe Lapeyre
Conseil M&A – Aelios Finance : Jean-Pierre Chometon, Directeur associé / Vincent Lebeau, Analyste
CONTACTS RELATIONS PRESSE
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