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Agilitas, société pan-européenne de capital-investissement, annonce aujourd’hui une prise de participation majoritaire, dans le cadre de l’opération de rachat au côté du management, de Financière Ionisos SAS (« Ionisos »), l’un des 3 principaux fournisseurs européens de services de stérilisation, à Naxicap Partners, pour un montant non divulgué.
Ionisos est le principal prestataire de services de stérilisation à froid en France et en Espagne. Il est le seul groupe en France capable de proposer les trois technologies de stérilisation à froid, à savoir par rayonnement gamma, par rayonnement bêta et par oxyde d’éthylène. Ionisos offre des prestations de stérilisation et/ou de décontamination de produits à usage unique à une clientèle de sociétés nationales et multinationales, issus des secteurs des équipements médicaux, de la pharmacie, des cosmétiques ou des emballages pharmaceutiques ou agroalimentaires.
Depuis 2007 AtriA et Naxicap ont accompagné Ionisos dans son développement international, notamment au travers d’une acquisition majeure en Espagne et l’ouverture d’une usine de traitement en Chine. « Nous sommes heureux d’avoir accompagné cette belle entreprise dans sa croissance et son expansion internationale. Ionisos est aujourd’hui idéalement positionnée pour amorcer une nouvelle étape de croissance sous l’impulsion de son management accompagné par Agilitas », commente Angèle Faugier, Membre du Directoire de Naxicap.
Dans le cadre de son soutien au management d’Ionisos, Agilitas met à disposition du groupe des fonds propres supplémentaires significatifs. Cette démarche devrait permettre à Ionisos d’accroître ses capacités de traitement et de conforter ses ambitions européennes.
En complément de cet investissement, Agilitas a également nommé Jean-Philippe Milon, en tant que président du comité de pilotage du groupe Ionisos. Celui-ci a occupé par le passé plusieurs postes de direction au sein de la société Bayer Schering Pharma AG et dernièrement, celui de membre du comité exécutif au niveau monde et de senior vice-président en charge du développement et des acquisitions.
A l’occasion de cette annonce, Martin Calderbank, associé chez Agilitas, a déclaré : « Ionisos est en parfaite adéquation avec les activités hautement réglementées dans lesquelles nous sommes spécialisés. Elle possède un fort potentiel de transformation grâce à sa solide équipe de direction et nous sommes ravis que Jean-Philippe Milon ait rejoint cette équipe. »
Michel Gominet, Président de Ionisos, a ajouté : « Notre partenariat avec Agilitas devrait nous permettre de renforcer nos capacités à servir nos clients et les accompagner dans leur développement. Il devrait nous permettre également de tirer le meilleur parti de notre potentiel et nous ouvrir à un marché plus vaste. »
Serge Touati, associé chez Agilitas rejoint le comité du groupe Ionisos aux côtés de Martin Calderbank. Il a déclaré : « Notre savoir-faire dans le secteur de la santé et notre approche européenne seront au service de la direction pour participer à la transformation de ce secteur industriel. »
Source : Communiqué de Presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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