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Six mois après avoir ouvert son capital à IDIA Capital Investissement, le producteur indépendant d’énergie solaire Amarenco clôture une nouvelle augmentation de capital de 150 millions d'euros. Tikehau Capital apporte une contribution significative à cette opération et devient un actionnaire-clé d'Amarenco.
Amarenco a lancé un processus de levée de fonds au début de l'année afin de se constituer une capacité d'investissement totale de 3 milliards d'euros destinée à financer sa croissance en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient tout en restant une société indépendante dirigée par ses fondateurs.
Cette nouvelle levée de fonds d’Amarenco associe une augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles responsables et une ligne de fonds propres pour un montant total de 150 millions d'euros. L'augmentation de capital a été souscrite par les co-fondateurs eux-mêmes, ainsi que par les fonds dédiés à la transition énergétique d’IDIA Capital Investissement et de Tikehau Capital.
Amarenco bénéficie désormais d'une assise financière et d'un positionnement solides qui lui permettront de convertir son important pipeline de projets depuis son siège international à Cork, en Irlande, et ses centres opérationnels situés à Lagrave (France), Porto (Portugal), Vienne (Autriche), Muscat (Oman), Singapour, Taipei (Taiwan), Bangkok (Thaïlande), Hanoi (Vietnam) et Tokyo (Japon). Amarenco anticipe ainsi plus de 1 GW de projets en construction en 2021 dans la péninsule ibérique, à Oman et en Asie-Pacifique.
Pour Maud Minoustchin, Directrice de participations Transition Energétique chez IDIA Capital Investissement, “l’arrivée de Tikehau Capital en tant qu’actionnaire signe un tournant décisif dans le développement de la société. En réinvestissant six mois après être entré au capital, IDIA CI témoigne sa confiance dans la stratégie de déploiement menée par les dirigeants et les équipes d’Amarenco. Par ailleurs, cette nouvelle opération est l’occasion pour la société de pérenniser l’émission d’Obligations Convertibles Responsables indexées sur l’atteinte de KPIs environnementaux et sociétaux, ce nouvel instrument de quasi equity structuré par IDIA CI ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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