AMKEO CORPORATE FINANCE
12 rue Claude Chappe Parc de Crecy
69771 Saint Didier Cedex
Tél : 04 72 20 50 01
Contact (s) :
Franck NICOLAS,
Gilles BARJHOUX
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Robert LACHENAL et Benoit OLLIVIER du cabinet AMKEO Corporate Finance, ont accompagné un groupement d’associés dans l’acquisition de la société SNS, spécialisée dans la sécurisation des accès internet et des réseaux informatiques pour des entreprises à dominante multi-sites.
La société Service Network Security, basée à Montpellier, a été créée en juin 2002. Son activité consiste principalement à vendre à ses clients une prestation annuelle composée :
- De la location d’un firewall qui permet de sécuriser les informations internes de l’entreprise,
- D’une licence annuelle de mise à jour des données,
- D’un contrat de maintenance de suivi et de contrôle du système, ainsi qu’un rapport mensuel des flux.
La société a un formidable business model puisque plus de 80% de son chiffre d’affaires a un caractère récurrent. Elle dégage également chaque mois une trésorerie excédentaire grâce à un prélèvement de ses prestations par terme à échoir.
SNS dispose d’un volume de plus de 350 clients au niveau national et international, pour une gestion de près de 1 200 sites.
La société connait une croissance constante depuis sa création. Ces trois dernières années le chiffre d’affaires de la société progresse ainsi de plus de 18% par an.
Le cabinet AMKEO a accompagné les acquéreurs tout au long des différentes étapes du rachat de SNS à savoir :
- La valorisation de l’entreprise à travers un audit complet de la société,
- La négociation du prix de vente, et l’assistance sur les dossiers juridiques,
- L’établissement d’un mémorandum de SNS et du montage financier de l’opération pour présentations aux banques,
- La recherche de partenaires financiers pour obtention de la dette sénior,
- Une assistance jusqu’au closing et à la levée des conditions suspensives.
L’acquisition de SNS a ainsi été financée auprès de la banque régionale Dupuy de Parceval, et auprès d’Oséo Languedoc Roussillon à travers un contrat de développement transmission.
Les nouveaux associés, qui sont tous des spécialistes du négoce de matériel et de service informatique, vont apporter leurs connaissances et leurs réseaux dans ce secteur, puis permettre d’élargir l’équipe commerciale.
La société va également très fortement développer sa communication externe afin d’être plus visible sur son marché.
Cette nouvelle capitalisation va donc permettre à SNS de passer un nouveau palier en accélérant très fortement sa croissance.
Les intervenants dans cette acquisition :
Conseil des acquéreurs :
AMKEO Corporate Finance avec Robert LACHENAL et Benoit OLLIVIER
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