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CABESTAN Capital, l’équipe Small Cap d’Andera Partners et ILP opèrent leur sortie à l’occasion du renforcement au capital de l’équipe de Management, aux côtés de Société Générale Capital Partners et BNP Développement.
Depuis sa création en 1984 par Francis GRIS, le Groupe est devenu un des leaders européens de la fabrication de rondelles techniques et de composants mécaniques de fixation avec plus de 10% de parts de marché en Europe. La société a réussi à construire un socle de valeur particulièrement solide grâce à un outil industriel particulièrement performant et une offre établie sur les facteurs clés de succès suivants : la qualité, les références et la réactivité.
Le Groupe GRIS a développé une base de clients fidèles au sein de la filière automobile autour des constructeurs, équipementiers, et boulonniers en France, et depuis 2012 en Allemagne et dans le reste dans l’Europe. En outre, le Groupe a réussi à se diversifier en adressant de nouveaux marchés comme le ferroviaire ou le machinisme agricole.
Depuis l’entrée de CABESTAN Capital et ILP en janvier 2014, le groupe a connu un développement continu, pour atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 40,0 M€, portée par l’évolution favorable du secteur automobile mondial et par une poursuite de son implantation sur le marché allemand avec sa filiale GUT acquise en 2012.
Le Groupe a également fait évoluer sa gouvernance dans le cadre d’une transmission managériale réussie du fondateur Francis Gris vers sa fille Céline, qui prendra la Présidence du Groupe dès janvier 2019.
Céline GRIS, Directrice Générale : « Nous remercions Andera Partners pour la qualité de notre partenariat pendant ses 4 années d’accompagnement. Nous avons su ensemble saisir les nombreuses opportunités de croissance qui existent sur notre marché notamment en Allemagne, et mettre en œuvre notre transmission familiale aux côtés de nos cadres clés. »
Romain OHAYON, Directeur chez Andera Partners : « Nous sommes ravis d’avoir soutenu la dynamique de croissance organique du Groupe et sa stratégie, axée sur le maintien d’un outil de production moderne et performant. Cette opération marque désormais une étape importante pour le Groupe, avec l’entrée au capital des cadres clés. Pour le fonds Cabestan Capital, cet investissement minoritaire réalisé en 2014 constitue un bon exemple d’opération primaire d’accompagnement d’une PME familiale souhaitant faire évoluer progressivement son mode de management et sa gouvernance. »
Société Générale Capital Partners et BNP Développement prennent une participation minoritaire aux côtés de la famille GRIS qui reste majoritaire, aux côtés des principaux cadres du Groupe.
Le financement est complété par un pool bancaire mené par le CIC Est, aux côtés de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, et BNP Paribas. Il s’agit de la 9e cession de CABESTAN Capital et la 4e en 2018, sur un portefeuille constitué de 19 participations.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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