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Une opération de MBO menée par IK Investment Partners aux côtés du management conduit par Eric Petco et Sonia Levy-Odier ouvrira un nouveau cycle de développement en phase avec les fortes ambitions du groupe.
Fort de près de 115 M€ de ventes en 2020, le groupe Skill & You s’est imposé ces dernières années comme le leader de l’enseignement et de la formation à distance. Présent en France et en Espagne, le groupe compte aujourd’hui plus de 850 salariés et distribue au travers de 14 enseignes un catalogue de 220 formations couvrant de multiples filières et métiers en tension (santé, petite enfance, commerce, numérique, service public, immobilier, esthétique, restauration, BTP…). Avec 120 000 apprenants présents sur ses plateformes, Skill & You a su développer une ingénierie unique pour créer et déployer des parcours d’apprentissage, en formation initiale comme en formation continue. Membre de l’association EdTech France, Skill & You joue un rôle majeur dans l’accélération du développement du digital learning en France.
Depuis l’arrivée au capital des fonds gérés par Andera MidCap en juillet 2018, Eric Petco et Sonia Levy-Odier, dirigeants de Skill & You, ont mené avec succès le changement d’échelle du groupe, avec une croissance des ventes d’environ 25% par an. L’offre de formation s’est enrichie de nouvelles thématiques (comptabilité et gestion, naturopathie, boulangerie, mode…) portées par de nouvelles enseignes (Fashion skills, Be académie, Défi Compta en partenariat avec Francis Lefebvre Formation, Eric Kayser School), tandis que l’accent était mis sur la diversification des modalités pédagogiques, ainsi que l’encadrement et le suivi des apprenants. Des partenariats institutionnels noués en 2020 ont consacré le savoir-faire de Skill & You. Enfin, le groupe a initié son développement international en faisant l’acquisition fin 2018 du leader du marché espagnol, Ilerna OnLine, dont l’activité a connu une très forte croissance depuis son arrivée dans le giron de Skill & You.
Une nouvelle étape s’ouvre pour le groupe, lequel entend accélérer son développement aux côtés des équipes d’IK Investment Partners. Le projet du management est notamment de :
- Renforcer sa position de leader sur un marché en forte croissance et bénéficiant de tendances porteuses clairement identifiées, avec le lancement de nouvelles formations et en continuant d’investir dans la plateforme digitale du groupe ;
- Continuer d’accroître la pénétration de Skill & You dans les segments B2G (administration publique) et B2B ;
- Accélérer son développement à l’international en mettant à profit l’expertise reconnue du groupe.
La transaction devrait être finalisée d’ici fin mars 2021.
Eric Petco et Sonia Levy-Odier, Dirigeants du groupe Skill & You, déclarent : « Au cours des trois dernières années, le groupe Skill & You a largement dépassé les objectifs de son business plan, profitant de la formidable dynamique du e-learning et en investissant dans ses contenus pédagogiques, dans son développement international et en scellant de nouveaux partenariats stratégiques, notamment institutionnels. Nous sommes très heureux du parcours accompli aux côtés des équipes d’Andera MidCap qui nous ont accompagnés dans ce changement d’échelle et nous sommes impatients d’initier notre collaboration avec IK Investment Partners, que nous considérons comme le partenaire idéal afin d’accélérer encore notre projet de croissance en France et en Europe. »
Laurent Tourtois et Sylvain Charignon, Associés d’Andera Partners, ajoutent : « Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Eric et Sonia dans le changement d’échelle du groupe. Skill & You a su profiter de l’accélération de la digitalisation du marché de la formation vocationnelle et combiner diversification de son offre, croissance externe et développement international pour s’imposer comme le leader européen d’un marché en fort développement. Bravo et merci à toutes les équipes du groupe qui ont été très engagées dans ce projet ! »
Rémi Buttiaux, Managing Partner d’IK Investment Partners, déclare : « Fort d’une expertise reconnue dans le domaine de la formation vocationnelle en ligne, Skill & You a connu une trajectoire de croissance remarquable. Le groupe a bâti une position de leader en France et en Espagne, deux marchés très porteurs, en s’appuyant sur la qualité et la profondeur de son offre de formations. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le management dans sa stratégie de croissance ambitieuse. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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