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Un nouveau cycle de développement s’ouvre pour Pauwels Consulting, dont l’équipe de management conduite par Bert Pauwels s’associe à Andera Partners qui prendra une participation minoritaire significative au capital du groupe.
Fondé en 1999 par son Président Bert Pauwels, Pauwels Consulting est l’un des leaders en Belgique du marché du project sourcing et de la mise à disposition d’experts, pour répondre aux besoins croissants de consultants hautement qualifiés dans les secteurs des sciences de la vie, de l’IT et de l'ingénierie. Avec un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros en 2022, Pauwels Consulting a consolidé sa présence sur le marché belge et a pris des positions stratégiques aux Pays-Bas. Le groupe s'adresse à une large base de clients, composée de groupes tels que Pfizer, Procter & Gamble ou GSK, et s'appuie sur une équipe de 1 500 consultants pour les accompagner dans leurs projets stratégiques. Au cours des dernières années, Pauwels Consulting a démontré sa capacité à attirer et à fidéliser ses équipes, dans un contexte de pénurie de consultants qualifiés, grâce à une forte culture d’entreprise ; le Groupe s’est vu décerner le label Great Place to Work.
Depuis le LBO mené par Bert Pauwels, l'équipe de direction et 3D Investors en 2016, le chiffre d’affaires du groupe a été multiplié par 5, à la fois grâce à une dynamique de croissance organique soutenue et plusieurs acquisitions stratégiques. Pauwels Consulting a ainsi accéléré son maillage géographique en Belgique et aux Pays-Bas, a développé sa base de consultants et a lancé de nouvelles offres au sein de ses domaines d’expertise (Life Sciences, IT et Ingénierie). Pauwels Consulting a développé une plateforme de consolidation européenne avec un track-record exceptionnel de 12 acquisitions en Belgique et aux Pays-Bas depuis 2016, grâce à une approche M&A bien structurée basée sur l'alignement des intérêts avec les équipes de direction des entités acquises à qui il est proposé de réinvestir dans le groupe. Grâce à cette performance exceptionnelle, Pauwels Consulting s’est illustré 12 années de suite (2001-2022) dans le classement Trends Gazelle des entreprises de forte croissance en Flandre (Belgique), récompensant le développement exceptionnel du groupe.
Alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour le groupe, Bert Pauwels, aux côtés de l'équipe de management, a décidé de racheter Pauwels Consulting avec le soutien d'Andera Midcap en tant qu’actionnaire minoritaire significatif. Le groupe a le projet d'accélérer son développement en Europe, par croissance organique et externe. Avec le soutien de son nouvel actionnaire, le groupe a pour ambition de consolider son leadership belge et accélérer son implantation internationale, en se concentrant en particulier sur le Benelux, la France et la région DACH. Un nouveau pool de financement a été mis en place dans le cadre de la transaction, avec la confiance renouvelée d'ING, KBC et BNP Paribas Fortis et de deux nouveaux partenaires financiers, Belfius et la Caisse d'Epargne Hauts-de-France, pour soutenir le développement du groupe. En outre, le pool bancaire a mis en place une importante ligne de financement pour soutenir le plan d'expansion du groupe.
Bert Pauwels, CEO de Pauwels Consulting, a ajouté : " Nous sommes heureux de collaborer avec Andera Partners afin d’accompagner notre organisation dans une nouvelle étape de son développement et d'établir une présence plus forte de notre entreprise en Europe. Andera Partners est un partenaire dont la culture entrepreneuriale ne prend pas seulement en compte la dimension financière mais accorde également beaucoup d’importance à notre organisation et au bien-être de nos employés, cela est essentiel pour nous. Nous sommes heureux également que nos banques aient renouvelé leur confiance dans notre organisation, et nous avons même accueilli deux nouveaux partenaires bancaires. Avec cette équipe exceptionnelle, les perspectives sont très très prometteuses, nous allons accélérer le développement de l’entreprise sur le marché européen et viser une place de premier plan. "
Aurélie Denieuil, Directrice de Participation d'Andera Partners, a ajouté : " Nous sommes très fiers de soutenir Bert Pauwels et son équipe de direction dans son ambitieux plan de croissance. Pauwels Consulting illustre parfaitement la stratégie d'investissement d'Andera Midcap : une équipe de management expérimentée et ambitieuse qui conduit le changement d'échelle de son groupe tant en Belgique qu'à l'international, et un groupe dont l'offre de services et l’expertise sont très appréciés par ses clients. Elle souligne également les ambitions de développement d'Andera Partners en Belgique, qui se sont accélérées à la suite de l’ouverture du bureau d'Anvers en 2019 et à nos récents investissements dans Infra Group et Elan. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir Pauwels Consulting pour son prochain cycle de croissance. "
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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