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Active dans le secteur des machines d'inspection - en particulier dans le domaine pharmaceutique - Convel réalise des tests d'étanchéité pour les produits conditionnés dans des récipients en verre et en plastique.
Avec cette acquisition, Antares Vision franchit ainsi une nouvelle étape dans la voie de la diversification stratégique.
C'est au début du mois de juillet qu'un accord a été finalisé pour l'acquisition de 100% de cette société italienne basée près de Vicence, dans le Nord de l'Italie. Spécialisée dans l'inspection automatisée dans l'industrie pharmaceutique, Convel S.r.l. dispose notamment d'un vaste réseau de vente à l'étranger.
Convel est leader dans la détection de fuites sur plastiques scellés
Convel emploie 16 personnes, principalement des techniciens hautement spécialisés. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les machines d'inspection pour le marché pharmaceutique, ces techniciens expérimentés sont ainsi capables d'assurer un service après-vente hautement qualifié.
Convel est leader dans les tests de fuite. Sa technologie garantit la plus haute qualité d'inspection en détectant les fuites qui peuvent affecter la stérilité des contenants.
En 2019, Convel a enregistré un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros - dont 60% réalisés à l'étranger - un résultat d'exploitation de plus de 1,6 million d'euros et une situation financière positive à la clôture du dernier exercice de 3,2 millions d'euros. Selon les éléments du premier semestre et du carnet de commandes, Convel prévoit de générer en 2020 un chiffre d'affaires équivalant à celui de 2019.
"L'acquisition de Convel fait partie de notre stratégie de diversification et de renforcement des secteurs industriels de référence. Convel permettra à Antares Vision de renforcer sa présence sur le marché des machines d'inspection, de compléter la gamme de produits et d'élargir la base de clients, générant des opportunités de ventes croisées, ainsi que de renforcer l'équipe de direction avec des personnes de valeur », a précisé Emidio Zorzella, président-directeur général d'Antares Vision (A droite sur la photo)." De son côté, Massimo Bonardi, PDG d'Antares Vision (à gauche sur la photo) dit sa fierté d'acquérir Convel : « l'innovation industrielle est une valeur importante pour rester compétitif. Au fil des années, Convel a apporté des évolutions importantes sur le marché, en particulier dans la technologie de détection de fuite haute tension (HVLD), qui analyse les récipients en verre ou en plastique scellés. Comprendre les besoins de nos clients et anticiper les nouveaux défis du marché nous aide à apporter une valeur authentique grâce à la technologie."
Le montant de la vente atteint 15,7 millions d'euros
Andrea Gallo et Giovanni Lovato, membres et directeurs de Convel, ont insisté sur l'opportunité que représentait pour leur entreprise d'être reprise par Antares Vision : « Nous sommes sûrs que notre collaboration apportera un soutien important à la croissance de l'ensemble du Groupe. Convel accélère aujourd'hui sa trajectoire d'évolution en renforçant ses compétences et en tirant parti des synergies que la nouvelle adhésion à un groupe aussi important qu'Antares Vision peut générer, en restant aux côtés de ses clients avec une détermination renouvelée. "
L'accord a été signé entre Antares Vision et les actionnaires de Convel, Andrea Gallo et Giovanni Lovato, propriétaires chacun de 50% du capital de Convel. La vente de 100% des actions a été finalisée, pour un prix global de 15,7 millions d'euros, payés en numéraire.
L'acquisition de 100% du capital de Convel est basé sur une valeur d'entreprise à la date de clôture de 12,5 millions d'euros, correspondant à un huitième du résultat opérationnel réalisé en 2019.
Dans le cadre de cet investissement, des accords de gestion ont été signés avec les dirigeants actuels de Convel Andrea Gallo et Giovanni Lovato, afin qu'ils accompagnent le projet de développement suite à l'acquisition par Antares Vision pour assurer la continuité de la gestion d'entreprise.
Antares Vision a été assistée dans l'acquisition par Orsingher Ortu (Legal Advisor), New Deal Advisors (Financial Due Diligence) et par le Marquis Studio (Fiscal Due Diligence).
Qui est Antares Vision ?
Antares Vision garantit l'authenticité des produits tout au long de leur cycle de vie grâce à des systèmes d'inspection pour le contrôle de la qualité, des solutions de suivi pour la lutte contre la contrefaçon, le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, et une gestion intelligente des données, dans les secteurs industriels les plus exigeants, des produits pharmaceutiques aux dispositifs biomédicaux, des aliments aux boissons, des cosmétiques à la mode.
Antares Vision est présent dans plus de 60 pays. Avec 20 ans d'expérience dans les technologies de vision, Antares Vision est fournisseur de 10 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde : plus de 25 000 systèmes d'inspection garantissent la sécurité et la qualité du produit chaque jour, avec 6 500 contrôles d'inspection et 3 500 lignes de sérialisation installées dans le monde entier. Ces dispositifs garantissent la traçabilité de plus de 5 milliards de produits sur toute la chaîne de distribution.
Depuis le 18 avril 2019, Antares Vision est cotée à la Bourse italienne (AIM Italia), sur le marché dédié aux PME dynamiques et compétitives, grâce à un regroupement d'entreprises avec ALP.I, SPAC promue par Mediobanca. Dans le but de poursuivre et d'accompagner la stratégie de croissance et de développement, des prises de participation ont été finalisés en 2019 avec T2 Software, éditeur de logiciels au Brésil, et Orobix, leader italien des services d'intelligence artificielle, en plus de l'acquisition de 100% de FT System, leader du contrôle et de l'inspection dans le secteur des boissons. Toujours en 2019, Emidio Zorzella et Massimo Bonardi ont reçu le prix Ernst & Young du meilleur entrepreneur de l'année pour l'innovation.
Source : Communiqué de presse
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