La société DAM’S :
La société DAM’S Services (Diffusion Artistique et Musicale)
commercialise des services et des équipements pour améliorer la mobilité et la connectivité des personnes (flottes de tablettes et de téléphones mobiles).
Depuis plus de 46 ans, elle a su s’adapter pour faire face à de très fortes évolutions technologiques.
Elle réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. DAM’S Services s’adresse à une clientèle exclusivement B2B de ETI/PME/TPE. Elle compte parmi ses clients grands comptes des groupes comme Pierre Fabre, Bureau Veritas, Sncf, Leclerc, Mars.
Les acquéreurs :
DAM’S se tourne vers son équipe de management pour ouvrir une nouvelle page actionnariale. Le Management devient l’actionnaire majoritaire : Vincent Monbailly a rejoint DAM’S en 2009 au poste de commercial professionnel PME, puis Grands Comptes. Son expérience au sein de la structure le positionne comme expert sur les offres DAM’S et les besoins toujours en évolution des clients. Laëtitia Duvanel a rejoint l’entreprise en 2015 au poste de directrice commerciale, elle est ensuite devenue directrice de la BU Services, ce qui lui permet d’avoir une vision d’ensemble de DAM’S et de son activité. Michael Lopes a rejoint DAM’S en mai 2015 en tant que commercial dédié aux clients Grands Comptes, avant de devenir directeur Grands Comptes Services.
Présentation de l’opération :
L’opération sponsorless est financée par une dette apportée par les Banques populaires Val de France, l’effet de levier restant pour sa part très raisonnable, afin de financer la croissance organique de la Société.
Daniel JAUBERT, le cédant : «
Je remercie Arcéane pour son accompagnement durant toute l’opération. Ils m’ont totalement assisté dans :
• La présentation de l’entreprise et la répartition de son chiffre d’affaires
• La recherche active de repreneurs
• Les conseils partagés avec les acheteurs pour la cession
• L’accompagnement intensif entre la signature de la loi et la signature définitive
Ils ont su écouter et s’adapter à toutes les demandes.
Un grand merci à cette équipe formidable. »
Le Management DAM’S Services, repreneur : «
Au service de DAM’S depuis plusieurs années, convaincus du potentiel de croissance de marché et de l’entreprise, nous sommes très attachés à DAM’S et souhaitons pérenniser son histoire.
Notre ambition est de répondre de manière optimale aux besoins de nos clients, de la fourniture des équipements mobiles jusqu’à la maintenance de leurs solutions de mobilité. Notre souhait est de fournir un service complet, permettant aux collaborateurs de nos clients d’être opérationnels en permanence sans se soucier des moyens de communication.
DAM’S est une grande aventure que nous allons continuer tous ensemble. »
Conseil:
Conseil financier : ARCEANE – Stéphane AUBIN, Mouna SELMI
Conseil juridique : Ligner Rochelet – Jérôme Rochelet
Conseil Juridique : Clémentine Anfray
Pour en savoir plus :
http://arceane.com/portfolio/cession-dams
