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En partenariat avec CAPZA, Siparex, la direction et les fondateurs, ArchiMed vise à accélérer sa croissance grâce à une internationalisation accrue et à l'élargissement de la gamme de services.
ArchiMed, spécialiste transatlantique du capital-investissement dans la santé, annonce le rachat à ses anciens actionnaires, dont les sociétés de capital-investissement EMZ Partners, RAISE, Siparex, Unigrains et Etoile Capital, d'une participation majoritaire dans la société lyonnaise CARSO via son fonds MED Platform I d'un milliard d'euros. CARSO est issu du Centre National des Sciences de France en 1992 en tant que spécialiste de l'identification des polluants organiques (dioxines). Après des années de croissance organique et plus d'une vingtaine d'acquisitions, CARSO est désormais le leader français des tests de pureté dans les domaines pharmaceutique, de la santé, de l'environnement, de l'alimentation et autres, tous liés à la sécurité publique. Les tests de pureté se concentrent sur les toxines courantes, produisant des synergies et des gains d'efficacité pour des groupes comme CARSO qui travaillent dans tous les secteurs.
« En tant que leader des tests de pureté en France, le marché le plus développé d'Europe, CARSO est idéalement placé pour consolider son industrie », déclare Antoine Faguer, associé d'ArchiMed. « Avec le soutien financier et la connaissance de l'industrie d'ArchiMed, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre envergure actuelle, en nous déplaçant dans de nouveaux domaines et en offrant aux clients internationaux le genre de guichet unique qu'ils recherchent sur un marché mondial encore fragmenté », a déclaré le fondateur de CARSO. et directeur général Bruno Schnepp.
Bruno Schnepp, dont la volonté de se retirer de la direction active a suscité cette opération en propre, conserve une participation minoritaire dans CARSO. Deux sociétés de capital-investissement françaises détiennent également des participations minoritaires dans CARSO, CAPZA (premier actionnaire minoritaire) et Siparex. Suite à la vente, Bruno Schnepp passera à un poste de conseil d'administration non opérationnel. Eric Sarfati, ancien président de la France chez SGS, la plus grande société d'inspection, de vérification et d'essais au monde, le remplace en tant que PDG. « Nous sommes bien placés pour accroître les ventes et les bénéfices bien au-dessus des moyennes dans une industrie où quelque 60 pour cent des revenus sont représentés par des acteurs considérablement plus petits », a déclaré Sarfati. Au cours des cinq prochaines années, CARSO et ArchiMed, avec les partenaires financiers CAPZA et Siparex, visent à doubler le chiffre d'affaires annuel actuel du groupe de plus de 200 millions d'euros.
Ce ne sera pas le premier investissement dans CARSO pour Antoine Faguer et les Gérants Vincent Guillaumot et Denis Ribon. Les trois constituaient le noyau de l'équipe mondiale de soins de santé de 3i qui détenait une participation minoritaire dans CARSO entre 2005 et 2011. Travaillant en étroite collaboration avec Bruno Schnepp et ses managers, ils ont contribué à la réalisation de six acquisitions complémentaires, générant un rendement supérieur à trois fois celui de 3i. investissement.
Tikehau Capital et les banquiers commerciaux de CARSO, Crédit du Nord, Arkea, Banque Populaire, LCL et Crédit Agricole, ont assuré le financement par emprunt de l'opération. MED Platform I possède cinq plates-formes supplémentaires : SUANFARMA, un fabricant d'API et de nutraceutiques, basé à Madrid ; Bomi Group, basé en Italie, la première organisation européenne de logistique contractuelle spécialisée dans les soins de santé ; la NAMSA, basée aux États-Unis, la principale organisation mondiale de recherche sous contrat pour les technologies médicales ; DHG basé au Royaume-Uni, un leader nord-européen dans l'équipement hospitalier ; et Stragen, un développeur suisse de médicaments génériques difficiles à fabriquer. MED Platform I a investi plus de 70 % du milliard d'euros levé jusqu'à sa clôture définitive en août 2020. ArchiMed gère également MED I, actuellement classé le fonds de rachat le plus performant au niveau mondial pour le millésime 2014, selon les données de Preqin.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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