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(CercleFinance.com) - Archos a annoncé vendredi soir le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 21 avril dernier et dont la période de souscription s'est achevée le 4 mai dernier.
Cette augmentation de capital va permettre à Archos d'optimiser sa structure financière en procédant au remboursement par anticipation de l'emprunt de 5 millions d'euros, consenti par Echostar, le 23 décembre 2008, au taux d'intérêt annuel de 20%.
L'opération devrait également permettre de ' disposer de moyens financiers supplémentaires pour capter la croissance d'un marché à très fort potentiel et développer de nouveaux canaux de distribution (marque blanche, B to B, nouveaux pays) ', indique le fabricant d'appareils numériques mobiles.
En Bourse, la nouvelle est favorablement accueillie, puisque le titre Archos progresse de 1,7% à 9,4 euros sur un marché parisien dans le rouge, vers 10h.
Dans le détail, l'opération a été largement sursouscrite avec une demande totale de 11.608.093 actions, soit un taux de souscription de 285,2 %.
Compte tenu de cette forte demande et afin d'augmenter le taux de service des demandes de souscription à titre réductible, le PDG d'Archos a décidé d'exercer en totalité la clause d'extension.
Au final, 3.872.578 actions auront été souscrites à titre irréductible, soit 82,7% des actions nouvelles. Les demandes de souscription à titre réductible seront satisfaites à hauteur de 807.540 actions.
Le montant brut global de l'augmentation de capital (prime d'émission comprise) s'élève ainsi à environ 30,42 millions d'euros, par émission de 4.680.118 actions nouvelles, portant le nombre total d'actions composant le capital d'Archos à 25.028.462.
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 17 mai 2011 et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendra le 18 mai 2011. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000182479).
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