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Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue de la cession de sa participation dans SERMA GROUP à une holding de reprise contrôlée par l’équipe de direction aux côtés de Chequers Capital.
SERMA GROUP est un leader français des services d’expertise et de conseil dans le domaine des technologies et systèmes électroniques embarqués.
Fondée en 1991 à Pessac, Gironde, SERMA GROUP est une ETI spécialisée dans les métiers de l’électronique à destination des secteurs à forte contrainte environnementale, comme l’aéronautique, le spatial, l’automobile et les transports, l’énergie, le médical… SERMA GROUP intervient sur toute la chaine d’intégration (du semi-conducteur à l’électronique intégrée) et sur tout le cycle de vie de l’électronique, autour de 4 métiers principaux : l’expertise technologique, la sécurité des systèmes, l’ingénierie des systèmes embarqués et la conception et le développement de composants spécifiques (avec notamment une unité interne d’assemblage céramique).
Depuis l’entrée au capital d’Ardian en avril 2015, SERMA GROUP a connu une forte croissance tant organique, notamment via la création d’une nouvelle activité Safety and Security en juin 2016, qu’externe grâce à la réalisation de deux opérations de croissance externe. SERMA GROUP a ainsi fait, en septembre 2016, l’acquisition d’Opale Security, société basée à Rennes et spécialisée dans la cyber sécurité, puis, en avril 2017, l’acquisition d’Aw2S, basée à Bordeaux et spécialisée dans l’ingénierie de systèmes Radio Fréquence. SERMA GROUP a réalisé près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
Philippe Berlié, Président de SERMA GROUP, déclare : « Je remercie vivement les équipes d’Ardian pour leur accompagnement précieux et notamment leur expertise des stratégies de croissance externe. Au cours de ce partenariat, nous avons conforté notre positionnement de spécialiste électronique grâce au développement de notre nouvelle activité de Safety & Security et nous disposons de bases solides pour poursuivre notre croissance dans de très bonnes conditions. »
Arnaud Dufer, Managing Director, Responsable de l’activité Ardian Expansion en France, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner une équipe de management talentueuse, emmenée par son PDG Philippe Berlié. Depuis l’entrée d’Ardian au capital, SERMA GROUP a poursuivi sa croissance tant organique qu’externe via des acquisitions stratégiques ciblées. La société est idéalement positionnée pour continuer son développement aux côtés de Chequers Capital. »
Aurelien Klein, Director de Chequers Capital, ajoute : « SERMA est un groupe très performant qui a su, sous la direction d’un management de grande qualité, se développer dans des segments attractifs, notamment de la microélectronique, du test et de la sécurité. Nous sommes heureux de la confiance que le Management place en nous pour les accompagner dans cette nouvelle étape; notre objectif sera d’aider Philippe Berlié et ses équipes dans la poursuite de la croissance et de la spécialisation du Groupe, appuyant une politique visant à développer et converger les métiers du test et de la sécurité tout en maintenant une très forte différenciation. »
L'opération reste soumise notamment à l'obtention d'un financement bancaire et à l'autorisation de l'autorité de la concurrence. Sous réserve de la levée de ces conditions, l'opération se réalisera courant juin 2018. Conformément et sous réserve des obligations légales, il sera déposé une offre publique d'achat obligatoire portant sur les titres de SERMA GROUP.
À PROPOS DE SERMA GROUP
SERMA GROUP propose un « guichet unique » indépendant et international de produits et services en électronique. Spécialisé dans les technologies de l’électronique à forte contrainte, le Groupe s’est développé autour de sa culture d’excellence technique et son réseau d’experts. Tout au long du cycle de vie des produits électroniques, SERMA GROUP propose des offres globales autour de 5 axes stratégiques:
- Technologies et procédés (analyse, contrôle et expertise)
- Sécurité des systèmes (conseil et évaluation ‘CESTI’, certifié ANSSI)
- Ingénierie des systèmes embarqués (conception, développement, qualification, production et maintenance)
- Micro-électronique (conception et industrialisation de circuits intégrés, céramiques couche épaisse, assemblage céramique)
- Expertise batteries, chaines de traction
Fort de ses 900 ingénieurs et techniciens, le Groupe est implanté sur 10 sites en France et en Allemagne, au plus près de ses clients multisectoriels : aéronautique, automobile et transport, industrie, spatial, énergie, médical.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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