Astorg Partners ("Astorg") et Montagu Private Equity (“Montagu”) annoncent être entrés en négociations exclusives avec Cinven pour acquérir conjointement le Groupe Sebia ("Sebia") en partenariat avec son équipe de management.
Sebia est un fournisseur mondial de solutions de diagnostic in-vitro utilisées par les labora-toires d'analyses médicales pour dépister plusieurs types de pathologies dans les domaines de l’oncologie, les troubles de l’hémoglobine, et les troubles du métabolisme comme le diabète. Sebia conçoit, fabrique, et distribue une large gamme de réactifs propriétaires et d’automates destinés à la séparation des protéines par électrophorèse, une technologie servant à dépister et suivre les patients atteints de gammopathies monoclonales, et no-tamment du myélome multiple.
Par ailleurs, Sebia a développé au cours des dernières années de nouvelles applications à fort potentiel, telles que le test de Hb1Ac (destiné au suivi du diabète) et le dépistage des troubles génétiques de l'hémoglobine (anémie et thalassémie). Le siège de Sebia, ainsi que son centre de recherche et son site de production, sont implantés à Lisses, en région pari-sienne. Sebia emploie 450 personnes à travers le monde et réalise plus des ¾ de son chiffre d’affaires hors de France.
Benoit Adelus, PDG et Président du conseil de surveillance de Sebia, a annoncé:
“Au cours des dernières années, Sebia a continué à se développer et à gagner des parts de marché dans son principal domaine d’activité, le dépistage et le suivi du myélome tout en développant des solutions innovantes pour améliorer le diagnostic des maladies de l’hémoglobine, et plus récemment le test de quantification de l’hémoglobine glyquée, HbA1c, permettant de suivre les diabétiques. Nous sommes très heureux de travailler de nouveau avec Astorg et Montagu, qui ont tous les deux démontré dans le passé leur volonté et leur capacité à soutenir le développement de Sebia.
Leur expertise dans le domaine de la santé et leur engagement au service de la stratégie de Sebia seront des atouts précieux pour poursuivre notre croissance. Je me réjouis de cette nouvelle étape pour l’entreprise."
Sylvain Berger-Duquene, Director de Montagu Private Equity LLP et responsable de la France et de l'Allemagne a déclaré:
“Sebia est une société que nous connaissons bien, comme en témoigne le succès de notre précédente coopération avec Astorg en tant qu'actionnaires. La société dispose de l'en-semble des caractéristiques que nous recherchons : un fort potentiel de croissance orga-nique, une réelle maitrise technologique et une équipe de direction exceptionnelle opérant dans un secteur, la santé, dans lequel nous avons historiquement rencontré un succès important. Nous avons été impressionnés par la capacité historique de Sebia à croître de manière continue, grâce notamment à une politique d'innovation et de développement à l’international. Nous sommes très heureux de l'accompagner à nouveau dans sa prochaine phase de croissance.”
Thierry Timsit, Managing Partner chez Astorg Partners, a ajouté:
“Nous sommes fiers d’avoir participé au développement de Sebia sur plus d’une décennie, et notamment de lui avoir permis de devenir le leader mondial de l’électrophorèse clinique et de développer des produits dans de nouveaux champs thérapeutiques. Nous sommes très heureux de joindre nos forces avec Montagu une nouvelle fois pour accompagner l’exceptionnelle équipe dirigeante de Sebia, et d’apporter l’expérience commune de nos deux firmes pour soutenir son développement au-delà de son activité historique dans l’oncologie à travers d’investissements importants en R&D, et d’un renforcement de sa structure commerciale aux Etats-Unis et en Asie ”.
La finalisation de l’opération est soumise à la consultation du comité d’entreprise de Sebia et à l’approbation des instances réglementaires et autorités de la concurrence.
Goldman Sachs, Nomura, et Weil Gotshal ont conseillé Astorg et Montagu dans le cadre de cette transaction.
Source :
Communiqué de presse, Montagu Private Equity
