Atos étudie une acquisition majeure au Royaume-Uni
Vendredi 19 mars 2010
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Selon le Figaro, la SSII française Atos Origin (CA 2009 : 5,1 MdEUR, capitalisation boursière : 2,6 MdEUR) envisagerait l’acquisition de RBS WorldPay, un leader de la monétique, mis en vente par son propriétaire, la banque britannique Royal Bank of Scotland. Alors qu’une remise des offres indicatives est attendue le 7 avril, Atos aurait mandaté les banques d’affaires Morgan Stanley et BNP Paribas. Cette opération constituerait une acquisition majeure pour Atos : RBS WorldPay vaudrait selon certaines estimations entre 2 et 2,5 MdEUR alors que le groupe français affiche une capitalisation boursière de 2,6 MdEUR. Elle lui permettrait de prendre le leadership mondial dans le métier des paiements électroniques. une activité particulièrement lucrative (environ 15% de marge opérationnelle contre 5,7% pour l’ensemble des métiers d’Atos en 2009). La compétition promet cependant d’être rude pour s’emparer de RBS WorldPay : une quarantaine de candidats seraient intéressés, dont plusieurs fonds d’investissement. Atos devra par ailleurs son conseil d’administration et surtout son principal actionnaire le fonds PAI du bien-fondé de l’opération. A suivre...
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