Créé en 2001, ARTEA est un groupe spécialisé dans la conception et la réalisation d’immobilier tertiaire de 3ème génération en France.
ARTEA propose une approche novatrice, au carrefour des expertises immobilières (promotion et gestion foncière) et d’énergie & services (R&D et ingénierie, services, architecture et urbanisme), offrant aux entreprises un écosystème environnemental clé en main.
Au 31 décembre 2013, ARTEA disposait d’un patrimoine de bureaux de 96 M€ représentant 45 000 m² occupés à 97% par plus de 70 locataires et situés principalement en région PACA.
ATOUT CAPITAL a conseillé ARTEA dans le cadre d’une émission d’Obligations à option de Conversion et/ou d’Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) pour un montant de 14,0 M€ réalisée sur le compartiment C d’EURONEXT Paris.
Les fonds levés lors de cette opération vont permettre de financer une large part des investissements nécessaires à la conservation en patrimoine d’environ 10 nouveaux actifs pour une surface d’environ 57 000 m².
L’opération a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant de 5,6 M€ et auprès du public pour 8,4 M€ ce qui valide une nouvelle fois l’attrait des investisseurs particuliers pour ce type de produit obligataire. Cette opération a été réalisée avec le concours d’INVEST SECURITIES et de SODICA accompagnée par le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE.
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (LBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.
Contacts ATOUT CAPITAL Cédric Beudin (cedric.beudin@atoutcapital.com)
Laure Ravel d’Estienne (laure.ravel@atoutcapital.com)
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