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(CercleFinance.com) - Auto Escape Group, actionnaire de référence d'Auto Escape SA à hauteur, à titre individuel, de 86,65% de son capital social et de 92,09% de ses droits de vote, lance une offre contractuelle volontaire d'achat amicale portant sur un maximum de 620.742 actions Auto Escape SA, soit 11,70% du capital social et 6,44% des droits de vote.
Cette offre est faite en numéraire au prix de 2,80 euros par action, représentant une prime de 41,4% sur le cours du 28 mars. Elle valorise les capitaux propres de la société à plus de 15 millions d'euros, sur une base totalement diluée. L'offre sera ouverte du 4 au 26 avril (inclus).
La réalisation de l'offre est soumise à la détention par Auto Escape Group de plus de 95% du capital et des droits de vote à son issue, en incluant les actions que détenaient déjà avant l'offre Auto Escape Group, Bruno Couly et Jean-Christophe Brun, les dirigeants d'Auto Escape SA.
L'offre a pour objectif principal de permettre à Auto Escape Group de demander la radiation des actions Auto Escape. En effet, compte tenu du faible flottant et donc de la liquidité réduite de l'action Auto Escape ainsi que des coûts récurrents induits par la cotation, Auto Escape Group estime que la cotation sur Alternext n'est plus justifiée.
Ainsi, en cas de succès de l'offre, Auto Escape Group procédera à une offre publique de retrait au prix de 2,80 euros par action, qui serait immédiatement suivie d'une procédure de retrait obligatoire.
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