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Montant global de l’opération de 24,5 M€, dont 19 M€ à la signature, le solde un an après la finalisation de l’acquisition.
Finalisation de l’opération prévue au plus tard le 15 juin 2022.
Financement complet de l’opération en numéraire.
Claranova annonce que sa division Avanquest a conclu un accord ferme avec la société allemande PDF Forge GmbH (« PDF forge »), visant l’acquisition de la totalité de son capital (l’« Acquisition ») pour un montant total de 24,5 M€. Financée en numéraire, l’Acquisition prévoit le versement de 19 M€ à la finalisation de l’opération, et 5,5 M€ au terme du premier anniversaire de l’Acquisition.
À travers cette nouvelle opération, Avanquest réaffirme son ambition de s’établir comme le concurrent de référence d’Adobe Acrobat sur le segment des logiciels de gestion PDF.
Soda PDF, le logiciel PDF phare d’Avanquest, continue en effet de démontrer sa capacité de forte croissance, avec plus de 33% de hausse de ses revenus sur le premier semestre de l’exercice 2021-2022. Une croissance soutenue grâce à la performance de ses campagnes d’acquisition clients et la force de son modèle de revenus récurrents, qui représentent 83% du chiffre d’affaires total du segment PDF d’Avanquest sur le dernier semestre.
Téléchargé plus de 50 millions de fois sur les trois dernières années et distribué dans plus de 180 pays, le logiciel PDFCreator commercialisé par PDF forge, offre des fonctionnalités et des options avancées de création de documents PDF à destination du segment B2B.
L’intégration de PDF forge au sein du portefeuille de solutions PDF d’Avanquest permettra à la division d’élargir son offre dédiée aux entreprises, tout en accélérant la croissance de ses revenus récurrents. Avec 85% des ventes réalisées sous forme d’abonnement, les produits PDF forge jouissent par ailleurs d’une excellente réputation auprès de leurs utilisateurs, avec des taux de renouvellement de plus de 80%.
PDF forge est par ailleurs un partenaire historique d’Avanquest, ces derniers entretenant des relations commerciales depuis une dizaine d’années. Le logiciel PDF Architect, deuxième logiciel PDF vendu par la société, est en effet une version marque blanche de Soda PDF.
Les deux cofondateurs et actionnaires uniques de la société, M. Philip Chinery et M. Frank Heindörfer, continueront de gérer les activités PDF forge au sein d’Avanquest afin d’assurer leur bonne intégration et la poursuite de leur développement.
La finalisation de l’opération est prévue au plus tard le 15 juin 2022, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles.
Philip Chinery et Frank Heindörfer, cofondateurs et directeurs exécutifs de PDF forge déclarent : « Cette transaction représente pour nous la suite naturelle de notre étroite collaboration avec Avanquest. La complémentarité de nos forces et de nos bases clients, et les valeurs communes que nous partageons furent au cœur de notre décision d’intégrer la division. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le support et le savoir-faire des équipes d’Avanquest pour accélérer notre croissance. »
Eric Gareau, Directeur Général d’Avanquest déclare : « Après avoir travaillé aux côtés de Philip et Frank depuis de nombreuses années, le rapprochement entre PDF forge et Avanquest nous apparait être une évidence. En plus de renforcer nos offres à destination des entreprises, cette acquisition s’intègre parfaitement dans notre volonté d’accroître la récurrence de nos activités logicielles. Nous sommes convaincus que la qualité des produits PDF forge et l’expertise d’Avanquest en marketing digital seront la parfaite combinaison pour assurer la poursuite de son développement au sein de notre division et l’atteinte de notre objectif de s’établir comme le concurrent de référence d’Adobe sur le segment. »
Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova, déclare : « Après avoir finalisé la transformation d’Avanquest, qui combine aujourd’hui une forte croissance du chiffre d’affaires et de sa profitabilité, nous continuons en parallèle notre stratégie d’acquisition pour faire d’Avanquest un éditeur logiciel SaaS de premier plan au niveau mondial. Nous sommes ravis d’accueillir PDF forge pour renforcer notre présence dans le domaine du PDF. »
Baker McKenzie, sous la direction de Berthold Hummel associé du cabinet de Munich, ont agi à titre de conseillers légaux pour l’Acquisition de PDF forge.
Source : Communiqué de presse
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