AXA annonce avoir transmis au Conseil d'Administration d'AXA Asia Pacific Holdings (" AXA APH "), une offre sous conditions en vue d'acquérir les intérêts minoritaires d'AXA APH. AXA détient aujourd'hui, directement et indirectement, 51,66% d'AXA APH.



Henri de Castries, Président du Directoire d'AXA a déclaré: "Cette opération permettrait à AXA d'accroître son exposition sur l'Asie/Pacifique, d'améliorer encore la diversification de ses résultats et de renforcer sa capacité à saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe dans la région. Nous pensons que notre filiale AXA APH a développé, avec succès sur ces marchés, un modèle de gestion de patrimoine, parfaitement en ligne avec la stratégie du Groupe, et qu'elle constitue une excellente plate-forme pour notre croissance future dans cette région du monde."



Dans cette offre, AXA indique être disposé à offrir 3,75 dollars australiens par action AXA APH en circulation non détenue par elle, soit une prime de 14.3% sur le prix de clôture du 5 août 2004 de l'action AXA APH. L'offre sera ajustée de tout dividende qu'AXA APH pourrait distribuer (y compris l'acompte sur dividende devant être annoncé au titre du premier semestre 2004). Le mode de règlement serait une combinaison de numéraire (représentant 50%) et de titres AXA (représentant 50%). Sur cette base, le montant total de l'opération représenterait approximativement 1,8 milliard d'Euros.



A ce stade, cette proposition est préliminaire et l'opération pourrait ne pas se réaliser. La proposition d'AXA sera évaluée par un comité d'administrateurs indépendants d'AXA APH. Elle est soumise à un certain nombre de conditions incluant la négociation des termes et conditions définitifs de cette offre, la réception de tous les accords réglementaires nécessaires et diverses autres conditions. AXA propose que la transaction soit structurée sous la forme d'un " scheme of arrangement ", procédure juridique usuelle en Australie, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires minoritaires d'AXA APH et des juridictions australiennes.