BIGNON LEBRAY a accompagné le premier groupe hôtelier espagnol sur les aspects juridiques français du refinancement de sa dette.
La transaction a été structurée aux moyens de plusieurs instruments, comprenant la mise en place d’un Club Deal de 200 millions d’euros, d’une émission d’obligations convertibles d’un montant de 250 millions d’euros et d’une émission d’obligations High Yield d’un montant de 200 millions d’euros.
NH Hoteles a été conseillé par BIGNON LEBRAY sur les aspects de droit français en matière corporate et marchés de capitaux (Florence DEDIEU, associé du département M&A-Droit des sociétés, Myriam MATAALI, avocat, Gautier CHAVANET, associé responsable du département droit bancaire/financier et Jérémie BOUBLIL, associé spécialisé en droit social).
