BLUEGEM CAPITAL PARTNERS s'offre NUTRIMUSCLE, Fusacq Buzz

Bluegem Capital Partners a acquis Nutrimuscle (la « Société »), la première marque française communautaire D2C numérique en nutrition active durable, auprès du Groupe Finoli et de l'équipe de direction.

Théo-Ange Copolata, l'actuel PDG et actionnaire de la société, réinvestira dans l'entreprise et restera PDG pour mener son expansion dans les années à venir.

Basée à Paris avec des opérations de fabrication en Belgique, Nutrimuscle est une marque D2C pionnière et native du numérique sur les marchés en pleine croissance des compléments alimentaires pour le sport et la santé. Fondée en 1993 en réponse au manque de suppléments sportifs de bonne qualité en Europe, Nutrimuscle a une proposition de valeur différenciée et supérieure basée sur des ingrédients naturels, des formules biologiques et propres et un approvisionnement transparent. La société bénéficie d'une communauté importante et en croissance rapide d'amoureux de la marque avec une longue histoire de fidélité, d'engagement et de comportement d'achat répété sans précédent.

La société possède les meilleures capacités de marketing numérique, de commerce électronique et de gestion communautaire qui dépassent les normes de l'industrie. Son modèle commercial intégré verticalement de bout en bout permet une traçabilité et un contrôle complets sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nutrimuscle possède de solides capacités de R&D dans le développement et la formulation de nouveaux produits, s'appuyant sur une équipe hautement qualifiée et des relations à long terme avec des fournisseurs de premier plan. La société possède un portefeuille propriétaire de plus de 100 produits et 850 SKU.

Nutrimuscle est fortement axé sur les pratiques ESG en tant qu'« Entreprise à Mission » et en voie de devenir certifié B-Corp d'ici 2023.

Le Groupe Finoli a acquis, aux côtés de Théo-Ange Copolata, Nutrimuscle en 2018 auprès du fondateur de la Société et a réussi à transformer l'entreprise pour la positionner comme une marque à croissance rapide tout en conservant ses valeurs fondamentales. Depuis 2018, Nutrimuscle a généré une croissance organique impressionnante avec une rentabilité de premier ordre. Aujourd'hui le groupe compte 62 collaborateurs répartis sur la France (Paris) et la Belgique (Aubange).

Théo-Ange Copolata, actionnaire et PDG de Nutrimuscle a déclaré : "Je suis ravi de poursuivre l'expansion phénoménale de la marque que nous avons eue depuis 2018 grâce au soutien brillant du Groupe Finoli et je me réjouis de réaliser une grande implantation en Europe aux côtés du soutien et de l'expertise de Bluegem"

Mathieu Develay, Associé de Bluegem, a commenté : « Nous sommes ravis de nous associer à Nutrimuscle et avons été impressionnés par l'engagement de Nutrimuscle envers des produits à base d'ingrédients propres et traçables avec des facteurs ESG au cœur des valeurs de l'entreprise. Nous sommes impatients d'aider Nutrimuscle à éduquer le public sur la nutrition et le bien-être, et à étendre ses offres au-delà du marché français natif de Nutrimuscle.

Emilio Di Spiezio Sardo, associé fondateur de Bluegem a commenté : "Avec une attention croissante portée à la santé et à la nutrition, nous pensons que Nutrimuscle est un ajout fantastique au portefeuille de Bluegem III, qui comprend une gamme diversifiée de marques de consommation résilientes soutenues par des mégatendances favorables."

Pierre Juhen et Grégory Declercq, co-PDG du Groupe Finoli ont ajouté : "Nous sommes ravis d'avoir travaillé aux côtés de Théo et de son équipe pour réaliser l'impressionnant parcours de croissance de Nutrimuscle depuis 2018, et nous pensons que la marque et l'équipe sont désormais idéalement positionnées pour développer davantage leur empreinte en France et accélérer leur internationalisation avec le soutien de un actionnaire compétent »
Côté achat, Oaklins est intervenu en tant que conseil M&A, Alvarez & Marsal a conseillé sur la DD financière, Arsene Taxand a conseillé sur la DD fiscale et Agilys Avocats a agi en tant que conseil juridique de Bluegem. Marlborough Partners a agi en tant que conseiller en financement et en dette, Céréa et Indigo assurant respectivement le financement par emprunt, et le financement par emprunt et par fonds propres.

JP Morgan a agi en tant que conseiller financier sell-side exclusif du Groupe Finoli. BCG a réalisé la DD commerciale vendeur tandis que KPMG a réalisé la DD financière / informatique / juridique et fiscale vendeur. McDermott Will & Emery AARPI et Jeausserand-Audouard ont agi respectivement en tant que conseils juridiques des actionnaires et de l'équipe de direction.

BLUEGEM CAPITAL PARTNERS :

Bluegem est une société de capital-investissement spécialisée axée sur le consommateur qui s'associe à des équipes de direction et à des fondateurs pour accélérer la croissance de marques de consommation fortes. Avec une expérience d'investissement à travers l'Europe à travers différents cycles économiques, secteurs et conditions de marché, Bluegem a affiné sa stratégie d'investissement pour se concentrer sur des segments de consommation résilients bénéficiant de mégatendances séculaires, notamment la beauté et les soins personnels ; soins ménagers ; Nourriture et boisson; Soins bébé; S'occuper d'un animal; santé et nutrition des consommateurs ; et passe-temps et artisanat.

GROUPE FINOLI :

Le Groupe Finoli est un conglomérat industriel français fondé en 2008, principalement actif dans les domaines de la beauté, du bien-être et de la santé. A travers ses filiales et son activité, le Groupe Finoli poursuit depuis plus de 10 ans une vision de développement à long terme et promeut des valeurs fortes : Excellence, Innovation, Ethique et Mérite. Le Groupe Finoli est une société privée, indépendante, contrôlée et gérée par ses fondateurs.

Le Groupe Finoli est en croissance, avec environ 150 collaborateurs, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 50 millions d'euros et des capitaux propres de plus de 200 millions d'euros. Positionné sur des marchés particulièrement porteurs et résilients, le Groupe Finoli prévoit la poursuite rapide de son développement, tant de manière organique que par croissance externe.