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Boralex inc. (Boralex ou la Société) (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer la clôture de l’acquisition annoncée précédemment de la totalité de la participation de 49 % de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ) dans 3 parcs éoliens au Québec, déjà détenus à 51 % par Boralex. La
participation de 49 % de la CDPQ représente 145 MW de puissance installée nette et les trois parcs éoliens représentent un total de 296 MW de puissance. Situés dans la MRC d’Avignon en Gaspésie et dans la MRC des Appalaches dans l’Est du Québec, ces parcs sont munis de turbines Enercon et bénéficient de contrats d’achat d’électricité (CAE) à long terme conclus avec Hydro-Québec Distribution, expirant entre 2032 et 2033 avec une durée moyenne pondérée restante sous contrat de près de 12,5 ans.
Boralex a payé une contrepartie en espèces de 121,5 millions de dollars à la CDPQ, à laquelle pourrait s’ajouter une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 4 millions de dollars sous réserve du règlement de certaines conditions futures à rencontrer. La puissance installée totale de Boralex s’établie maintenant à 2212 MW.
Rappel des faits saillants de l’acquisition • Prix d’acquisition : 121,5 M$ en espèce payé à la clôture et un montant additionnel post-clôture pouvant atteindre 4 M$, sous réserve du règlement de certaines conditions futures à rencontrer ;
• Ajout de 145 MW de puissance nette à la puissance installée de Boralex ;
• Contrats à long terme expirant entre 2032 et 2033 avec une durée moyenne restante de près de 12,5 ans ;
• Contribution annuelle additionnelle des parcs éoliens aux résultats de Boralex :
o 31 M$ au BAIIA combiné représentant l’acquisition des participations de 49 % de la CDPQ ;
o 62 M$ au BAIIA selon IFRS représentant 100 % du BAIIA des parcs éoliens qui seront dorénavant
consolidés aux états financiers de la Société ; o 10 M$, soit 0,10 $ par action aux flux de trésorerie discrétionnaires, une hausse de 8 % sur le montant
consolidé généré par Boralex en 2019 ;
• Synergies opérationnelles et financières additionnelles prévues.
Description des parcs éoliens
Le parc éolien Des Moulins I (136 MW) est situé dans la MRC des Appalaches, au Québec. Ce parc dispose de 59 éoliennes E-82. Le parc éolien Des Moulins II (21 MW) est situé dans la MRC d’Avignon en Gaspésie, au Québec.
Ce parc dispose de 9 éoliennes E-92. Ces deux parcs sont visés par un CAE en vigueur qui expire en décembre 2033.
Le parc éolien Le Plateau I (139 MW) est situé dans la MRC d’Avignon en Gaspésie, au Québec. Ce parc dispose de 60 éoliennes E-70 E4 et est visé par un CAE en vigueur qui expire en mars 2032.
Chaque parc éolien est financé à long terme auprès de consortiums d’institutions financières internationales. Les financements se composent d’une combinaison de prêts à terme à taux d’intérêt variable (dont une grande portion est couverte par des swaps de taux d’intérêt) et de billets ou de prêts à taux fixe. La dette liée aux projets au 30 septembre 2020 totalisait 402 millions de dollars (la quote-part de la participation de 49 % acquise est donc de 197 millions de dollars).
À propos de Boralex :
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.
Source : Communiqué de presse
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