Cabestan Capital, géré par Edmond de Rothschild Investment Partners, et Bpifrance conduisent un MBO qui permet à l’équipe de Management, emmenée par Jean-Louis Fages et Olivier Baret, de prendre la majorité du capital d’A2iA.
Fondé en 1991 par le professeur Jean-Claude Simon, A2iA est le pionnier et spécialiste mondial de la reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, de l’extraction de contenus et de la classification intelligente de documents. En développant le premier logiciel capable de lire l’écriture manuscrite cursive, commercialisé par la société dès 1996, A2IA est devenu un acteur incontournable de l’industrie de la capture d’image et de la reconnaissance de documents.
Aujourd’hui le Groupe propose des logiciels déclinant son savoir-faire en matière d’OCR (Optical Character Recognition), d’ICR (Intelligent Character Recognition) et d’IWR (Intelligent Word Recognition), qui ont vocation à être intégrés à une large gamme d’applications relatives aux traitements de documents (lecture, classification, archivage, transcription de notes écrites, solutions de paiement, contractualisation à distance, etc.). Disponibles dans les 6 principales langues occidentales et en arabe, les technologies A2IA sont utilisées par plus de 15 000 clients dans 35 pays. Les clients finaux de la société, qui appartiennent à cinq segments principaux que sont les services financiers, l’administration publique, la défense, la santé et les prestataires de services, recherchent des offres technologiques à haute valeur ajoutée, permettant de sécuriser et d’automatiser leurs processus de traitements d’images ou de documents.
Le Groupe, qui va générer 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014, réalise 80% de son activité en dehors de France. L’Amérique du Nord est le 1er marché d’A2iA (~55%). Les dépenses d’innovation, moteur d’A2IA depuis sa création, représentent en moyenne 25% du chiffre d’affaires annuel. Le Groupe emploie près de 70 personnes, dont 40 ingénieurs, à Paris, New York et Saint-Pétersbourg.
Mayeul Caron, Directeur de participations chez Edmond de Rothschild Investment Partners déclare : « Nous sommes très heureux que Cabestan Capital puisse accompagner la croissance d’A2iA qui est un fleuron de l’industrie technologique française. Les perspectives d’activité à court et long terme sont très positives notamment grâce au positionnement du Groupe sur les secteurs d’avenir comme le numérique et la mobilité. »
Franck Willenbucher, Directeur d’investissement chez Bpifrance : «Densifier les relais de croissance à l’international en misant résolument sur l’innovation et la R&D : la démarche affirmée de l’équipe managériale d’A2IA s’inscrit ainsi pleinement dans la politique d’accompagnement des PME définie par Bpifrance en parfaite synergie avec nos confrères et notamment Edmond de Rothschild Investment Partners. »
Jean-Louis-Fages, Président – Directeur Général : « Nous sommes très heureux de nous associer à Edmond de Rothschild Investment Partners et Bpifrance pour poursuivre et accélérer notre développement technologique et commercial. Cette prise de participation à notre capital permet à la société A2iA de franchir une nouvelle étape de son développement à l’international et sur de nouveaux marchés comme la reconnaissance mobile ou la langue arabe et d’envisager des opérations de croissance externe pour renforcer et élargir notre présence sur le marché de la dématérialisation de contenus. »
Avec cette opération, l’équipe dirigeante internationale du Groupe prend la majorité du capital. L’apport en capital de Cabestan Capital et Bpifrance Investissement est complété par une dette senior arrangée par CIC et Société Générale.
Source :
Communiqué de Presse
