Carlyle et Eurazeo en négociation exclusive avec LBO France sur la vente de Terreal
Vendredi 22 juillet 2005
Les sociétés d'investissement Carlyle et Eurazeo ont annoncé leur entrée en phase de négociation exclusive avec LBO France en vue de mener à bien un projet de cession de 100 % du groupe Terreal (CA 2004 : 371 MEUR) pour une valeur d'entreprise de 860 MEUR. Les deux fonds avaient confié en mai à Goldman Sachs le soin d'examiner les options stratégiques pour cette société, issue du « spin-off » de Saint-Gobain, qu'elles avaient acquis en 2003 pour 514 MEUR. Terreal est spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite, occupant la place de numéro deux du marché français de la tuile terre cuite avec 35 % de part de marché. Elle a réalisé une croissance de 10% de son CA en 2004. LBO France, son probable futur propriétaire, confirme son dynamisme, étant par ailleurs candidat au rachat de VVF et en négociations exclusives avec Wendel pour la reprise de Wheelabrator Allevard, pour une valeur d'entreprise de 415 MEUR.