Clayton, Dubilier & Rice (« CD&R ») et CVC ont annoncé que des fonds gérés par CVC ont accepté d’acquérir une participation importante dans Epicor, un fournisseur mondial de logiciels d’entreprise spécifiques à l’industrie pour promouvoir la croissance des entreprises. CD&R, qui a investi pour la première fois dans Epicor en 2020, et CVC auront chacun un nombre égal de sièges au conseil d’administration, Jeff Hawn continuant d’occuper le poste de président. Steve Murphy continuera d’exercer ses fonctions de PDG d’Epicor. Les conditions financières de la transaction privée n’ont pas été divulguées.

Fondée en 1972 et basée à Austin, au Texas, Epicor est un fournisseur SaaS de premier plan de logiciels de planification des ressources d'entreprise (« ERP ») multi-verticaux conçus pour répondre aux besoins précis des clients dans divers secteurs industriels dans l'économie « Make, Move, and Sell ». Les produits phares de la société sont organisés pour prendre en charge des flux de travail hautement complexes et spécifiques à chaque secteur et fournir un soutien essentiel aux clients qui cherchent à stimuler la croissance et la rentabilité de leurs propres entreprises. Epicor est un leader reconnu sur les marchés finaux industriels qu'elle dessert, notamment les catégories de fabrication, de distribution, de vente au détail et de services. Epicor sert environ 23 000 clients dans plus de 150 pays.

« Nos clients et leurs ambitions sont au cœur de nos préoccupations lorsque nous travaillons à fournir les solutions les plus innovantes possibles », a déclaré Steve Murphy, PDG d'Epicor . « Le soutien et le partenariat de CD&R ont été inestimables alors que nous avons accéléré la croissance de notre entreprise, investi de manière significative dans notre portefeuille et lancé un certain nombre de produits de nouvelle génération, prêts pour le cloud. Nous sommes impatients de travailler avec CVC alors que nous continuons à développer les capacités de notre plateforme, en mettant l'accent sur un meilleur service à notre clientèle dynamique. »

Depuis l'acquisition d'Epicor par CD&R en 2020, la société a récemment dépassé le milliard de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) grâce à une croissance organique, notamment une transformation réussie en une société SaaS-first, ainsi que des acquisitions stratégiques complémentaires qui ont élargi les capacités des produits et la portée géographique. La transformation SaaS d'Epicor et la croissance annuelle de 45 % du revenu récurrent annuel SaaS ont été alimentées par d'importants investissements en R&D et en mise sur le marché, tout en jetant les bases d'une innovation supplémentaire. En mai 2024, Epicor a dévoilé son nouveau portefeuille Epicor Grow, un ensemble intégré de capacités d'intelligence artificielle (IA) et de Business Intelligence (BI) alimentées par une plate-forme de données axée sur l'industrie, spécialement adaptée aux exigences des industries de la fabrication, du déplacement et de la vente. Le portefeuille de la société redéfinit la manière dont les logiciels ERP basés sur l'IA servent les industries de la chaîne d'approvisionnement et leurs travailleurs, et comprend Epicor Prism, un service d'IA générative en instance de brevet intégré à la solution Industry ERP Cloud d'Epicor.

« Lorsque nous avons investi dans Epicor il y a près de quatre ans, nous avons eu l'opportunité de nous appuyer sur les bases solides de l'entreprise et de créer un leader du secteur axé sur les meilleurs SaaS d'entreprise », a déclaré Jeff Hawn, président d'Epicor et partenaire CD&R . « Epicor est devenue une plateforme mondiale de premier plan, dirigée par une équipe de direction fantastique qui a apporté plus de valeur aux clients et aux organisations du monde entier. Nous sommes convaincus qu'en tirant parti de notre expérience collective, nous pourrons continuer à libérer le potentiel d'Epicor. Notre partenariat continu souligne la conviction que nous avons dans ce prochain chapitre, et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à soutenir la croissance d'Epicor avec l'équipe expérimentée de CVC. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Steve Murphy et à l'équipe de direction d'Epicor, ainsi qu'à CD&R, pour soutenir l'entreprise et ses plans de croissance. Epicor a développé une proposition de valeur différenciée basée sur son portefeuille de produits SaaS de pointe et a démontré son engagement envers l'excellence du service client », a déclaré Aaron Dupuis, associé directeur chez CVC . « Nous sommes impatients de renforcer le prochain chapitre de la croissance d'Epicor avec une migration SaaS supplémentaire et une expansion géographique dans les régions internationales, tout en continuant à stimuler l'innovation produit qui profitera aux nombreux clients, partenaires et employés précieux d'Epicor », a ajouté Sebastian Künne, directeur général principal chez CVC .

« Steve et le reste de l'équipe de direction ont bâti une organisation formidable chez Epicor », a déclaré Harsh Agarwal, partenaire de CD&R . « Nous sommes impatients de travailler avec CVC pour mener à bien la prochaine phase de croissance d'Epicor, tout en soutenant la culture de l'entreprise, essentielle à sa réussite. »

Barclays agit en qualité de conseiller financier principal, Goldman Sachs & Co. LLC en qualité de conseiller financier, et Debevoise & Plimpton en qualité de conseiller juridique de CD&R et Epicor. Jefferies LLC et Evercore agissent en qualité de conseillers financiers et White & Case agit en qualité de conseiller juridique de CVC.

CVC investira dans Epicor par l'intermédiaire de CVC Capital Partners IX. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.


Source : Communiqué de presse