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CI Financial Corp et Aligned Capital Partners Inc. («Aligned Capital») ont annoncé une entente en vertu de laquelle CI acquerra une participation majoritaire dans Aligned Capital, une société canadienne de conseils en placement offrant des services complets et un actif d'environ 10 milliards de dollars.
Aligned Capital, basée à Burlington, en Ontario, soutient plus de 200 conseillers financiers à travers le Canada et est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'industrie. En 2019, Aligned Capital s'est classée première en gestion de patrimoine, sixième dans les services financiers et 78e au total sur la liste Growth 500 des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada, avec un taux de croissance des revenus de 1237% de 2013 à 2018.
Une fois la transaction conclue, CI détiendra environ 59 milliards de dollars d'actifs dans la gestion de patrimoine au Canada et 1 100 équipes de conseillers. En plus de ses activités de conseil en placement enregistré aux États-Unis («RIA»), y compris deux transactions récemment annoncées, CI détiendra environ 74 milliards de dollars d'actifs de gestion de patrimoine, une augmentation de 57% au cours des 12 derniers mois.
«Aligned Capital, avec sa croissance rapide, est un excellent partenaire pour CI alors que nous élargissons notre plateforme de gestion de patrimoine», a déclaré Kurt MacAlpine , chef de la direction de CI. «Il existe une forte adéquation entre nos sociétés, étant donné notre objectif commun de fournir des services complets de gestion de patrimoine à nos clients. De plus, la transaction diversifiera davantage nos canaux de distribution, étant donné qu'Aligned Capital est un chef de file dans le secteur de l'OCRCVM (réglementé par le Organisation du Canada ). "
"La solidité financière et l'expérience de CI en matière de placement et de gestion de patrimoine permettront d'investir continuellement dans la technologie, le soutien et les services pour nos conseillers et leurs clients et propulseront le développement de notre entreprise vers sa prochaine étape", a déclaré Christopher Enright, associé fondateur, Président et directeur général d'Aligned Capital.
«Ce qui nous passionne le plus dans cette transaction, c'est la façon dont CI envisage l'avenir de la distribution et à quel point nous sommes alignés sur cette vision», a déclaré Michael Greer, associé fondateur, vice-président exécutif et directeur général d'Aligned Capital. «L'engagement de CI envers le canal du conseil profitera à toutes les parties prenantes, mais surtout à nos conseillers et à leurs clients.
Cette acquisition appuie la priorité stratégique de CI d'élargir sa plateforme de gestion de patrimoine, qui comprend Assante Wealth Management (Canada) Limited et CI Private Counsel LP au Canada et une entreprise américaine d'AIR en croissance rapide.
"Nous croyons que les conseils financiers et le rôle du conseiller financier sont plus importants aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire", a déclaré M. MacAlpine. "Aligned Capital exploite un modèle d'entreprise vraiment unique, un modèle que nous nous engageons à maintenir. Ils ont réalisé des investissements importants dans la technologie pour aider leur réseau de fournisseurs de conseils dans l'objectif global d'améliorer les résultats pour les investisseurs. Nous sommes ravis de tirer parti de nos ressources combinées. pour mieux répondre aux besoins financiers de plus en plus complexes de nos clients. "
Après la clôture, Aligned Capital continuera d'être géré par son équipe de direction existante, dirigée par M.Enright et M.Greer.
CI réalisera des synergies de coûts à partir de la transaction en donnant à Aligned Capital un accès à ses fonctions de services généraux et en augmentant la taille de la gestion de patrimoine. Des synergies de revenus seront réalisées grâce à une croissance accélérée de la gestion de patrimoine et à l'intégration de solutions de gestion d'actifs personnalisées.
«En 2019, nous avons ajouté 1,0 milliard de dollars d' actifs de nouveaux conseillers à notre plateforme de gestion de patrimoine», a déclaré M. MacAlpine. «Avec l'introduction de notre nouvelle stratégie d'entreprise en novembre dernier, nous avons déployé des efforts concentrés pour faire croître notre plateforme de gestion de patrimoine. Déjà depuis le début de l'année, nous avons ajouté 25 milliards de dollars d' actifs pour les conseillers grâce à l'acquisition d'Aligned Capital, growth dans notre activité Assante et les cinq acquisitions que nous avons réalisées aux États-Unis
«Cette croissance incroyable montre à quel point la proposition de valeur et la stratégie de CI trouvent un écho auprès des conseillers», a déclaré M. MacAlpine.
Aux États-Unis, CI a conclu un accord pour acquérir Balasa Dinverno Foltz LLC («BDF») d'Itasca, Illinois et détient des participations dans les RIA suivantes:
- The Cabana Group, LLC, de Fayetteville, Arkansas
- Congress Wealth Management, LLC de Boston, Massachusetts
- One Capital Management, LLC, de Westlake Village, Californie
- Surevest, LLC, de Phoenix, Arizona.
La transaction Aligned Capital, qui est soumise à l'approbation réglementaire, devrait être conclue au troisième trimestre de cette année. Les conditions n'ont pas été divulguées.
Les autres priorités stratégiques de CI sont la modernisation de ses activités de gestion d'actifs et la mondialisation de l'entreprise. Depuis que CI a établi sa nouvelle orientation stratégique en novembre 2019 , en plus de ses acquisitions RIA, elle a conclu des partenariats stratégiques avec trois sociétés et a acquis WisdomTree Asset Management Canada, Inc., Snap Projections Inc. et une participation de 49% dans Redpoint Investment Management Pty Ltd.
À propos de CI Financial
CI Financial Corp. (TSX: CIX ) est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion d'actifs et en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale. CI détenait environ 179 milliards de dollars d' actifs rémunérés au 30 juin 2020. Les principales activités de gestion d'actifs de CI sont CI Investments Inc. et GSFM Pty Ltd., et elle opère dans la gestion de patrimoine par l'entremise d'Assante Wealth Management ( Canada ) Ltd., de CI Private Counsel LP, de WealthBar Financial Services Inc., de BBS Securities Inc., de The Cabana Group, LLC, Congress Wealth Management, LLC, One Capital Management, LLC et Surevest LLC.
Source : Communiqué de presse
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