Clairfield International conseille le fondateur et les actionnaires d’ALCEA dans sa cession à ASSA ABLOY
Créé en 1995 par Pascal Lenglart, ALCEA s’est imposé comme l’un des leaders français de la conception de logiciel de supervision de sûreté avec ALWIN et des solutions de contrôle d’accès. Le groupe bénéficie de fortes positions sur son marché local, s’appuyant une offre complète et innovante, 100% française : contrôle d’accès, gestion des visiteurs, détection des intrusions, vidéo surveillance, armoires à clés…. ALCEA est notamment reconnu pour la fiabilité de ses solutions et sa capacité à sécuriser des sites critiques dans les secteurs des telecoms, des transports, de la défense et de la banque, avec un portefeuille de clients grands comptes incluant Orange, SNCF, Air France, Thalès, Engie, Safran, SFR-Altice…. Situé à Villebon-sur-Yvette (Essonne), avec une filiale aux Antilles, le groupe réalise un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions EUR, emploie environ 120 salariés et dégage une rentabilité forte.
Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès, notamment actif dans le contrôle d’accès, les technologies d’identification et les solutions d’ouverture & portes automatiques. Coté à la bourse de Stockholm avec une capitalisation boursière de 20 milliards EUR, ASSA ABLOY réalise un chiffre d’affaires de + de 8,6 milliards EUR , et emploie 51 500 personnes dans le monde.
L’opération, qui consiste en l’acquisition de 100% du capital d’ALCEA auprès du fondateur, de cadres et d’investisseurs privés, avait fait l’objet de la signature d’un accord annoncé le 3 août 2022, à l’issue d’un process de cession confié à Clairfield. Elle a été finalisée après la levée de toutes les conditions et autorisations nécessaires.
Clairfield International est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires d'Alcea.
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