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Les dirigeants actionnaires de Julhiet et de Sterwen, deux références du conseil en management en France, menaient séparément des réflexions d’adossement industriel ou de nouveaux LBO depuis quelques temps.
Aujourd’hui, les deux sociétés annoncent leur rapprochement. Cette opération accompagnée en minoritaire par CM-CIC Capital Finance et BNP Paribas Développement, donne naissance à l’un des tout premiers leaders indépendants français du conseil en management.
Le montant global de l’opération en investissement et hors levée de dette bancaire est de 9,5 M€, réparti de la manière suivante : 6,3 M€ pour CM-CIC Capital Finance et 3,2 M€ pour BNP Paribas Développement.
Ce rapprochement traduit la volonté des trois dirigeants actionnaires, Alain Thibault - Président Directeur Général de Julhiet, Marc Sabatier – Président de SterWen et Thierry Auzias – DG de SterWen, d’associer leurs savoir-faire pour mieux répondre au marché, d’une part, et, pérenniser la gouvernance du groupe Julhietsterwen à terme, d’autre part. Cette fusion permet aussi aux actionnaires financiers de Julhiet, présents au capital depuis 2008, de réaliser leur sortie.
« Si le Groupe Bernard Julhiet est une référence sur ce marché - la marque est historique - l’appui de Sterwen dans sa capacité à toucher des clients importants et ses outils de fidélisation et de reportings seront un vrai plus pour mener à bien la stratégie de développement.
De surcroît, Marc Sabatier et Thierry Auzias complètent parfaitement le fort dynamisme commercial d’Alain Thibault tout en assurant le futur de la nouvelle entité », explique Cyril Serratrice, directeur chez CM-CIC Capital Finance.
La nouvelle entité vise 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon de 5 ans. Doté d’une direction générale de qualité, d’expérience et bien structurée, le groupe ainsi constitué va pouvoir capitaliser sur de nombreuses complémentarités identifiées.
L’appétence grandissante des clients Corporate pour la prise en compte du capital humain dans tout projet de conduite du changement, doit permettre de bénéficier des relais de croissance et de synergies rapides.
« Aujourd’hui, le quotidien de l’entreprise est celui de l’instabilité et de la remise en cause permanentes. Le digital y est pour beaucoup et les implications sur les collaborateurs sont importantes.
Nous croyons qu’une transformation business réussie est une transformation qui intègre en amont un volet visant à révéler et mobiliser les talents de l’entreprise. Notre fusion avec Julhiet permettra à nos clients de bénéficier d’une offre de conseil et d’accompagnement unique susceptible de faire émerger une dynamique de transformation rapide et durable », explique Marc Sabatier, associé cofondateur de SterWen.
« Notre culture entrepreneuriale commune, la complémentarité de nos portefeuilles clients et notre vision partagée de l’avenir du secteur du conseil nous ont très naturellement conduits à fusionner nos énergies.
Nous sommes convaincus que la bataille de la compétitivité se joue en grande partie sur la vitesse d’exécution, et que si l’efficacité de l’organisation et l’adéquation de sa gouvernance restent des incontournables, rien n’est possible sans des managers et des collaborateurs motivés, engagés, compétents, et des équipes solidaires, tournées vers le même objectif », conclut Alain Thibault, PDG de Julhiet.
Post-fusion, Julhietsterwen devient une ETI avec plus de 300 collaborateurs sur 6 implantations en France et en Europe, un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros, en croissance de 15 % sur 2014, un réseau de partenaires opérationnels couvrant plus de 40 pays dans le monde, partageant la même vision, la même obsession de l’innovation et de la satisfaction client, les mêmes valeurs de partage et d’engagement avec l’excellence comme standard.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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