Le groupe CPI, leader européen de l’impression de livres monochromes, annonce aujourd’hui sa reprise par le groupe Impala (« Impala ») en association avec Bpifrance Investissement. Cette opération s’accompagne d’une restructuration de la dette financière de CPI.
Les nouveaux actionnaires, dont Impala, Bpifrance Investissement et le management investissent 21 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres pour accompagner CPI dans son développement. A l’issue de cette opération, Impala deviendra actionnaire majoritaire de CPI (à hauteur de 52%) aux côtés de Bpifrance Investissement (24%) et d’un groupe d’investisseurs privés comprenant le management (24%).
Cet investissement et la restructuration de la dette financière de CPI, désormais ramenée à 15 M€, permettent de renforcer sa capacité à investir pour s’adapter aux mutations de son marché et maintenir sa position de leadership en Europe.
Pour Jacques VEYRAT, Président d’Impala : «
Il s’agit de démontrer, aux côtés du Management, que dans un secteur en décroissance et en mutation, il est possible de mener une stratégie ambitieuse et créatrice de valeur ».
Bertrand FINET, Directeur Exécutif de Bpifrance Investissement, ajoute : «
La participation de Bpifrance Investissement à cette opération a pour objectif de permettre à CPI de réaliser les investissements nécessaires à la transformation de son modèle économique, de préserver l’intégrité de l’entreprise et d’accroître sa solidité financière dans l’objectif d’une nouvelle dynamique durable ».
Pierre-François CATTÉ, Président du groupe CPI, salue ce changement qui permet au groupe de poursuivre sa stratégie d’adaptation à un marché en forte évolution volumétrique et technologique : «
Nos actionnaires-prêteurs ont fait un vrai travail d’accompagnement de la société dans les années ayant suivi la restructuration de 2009. En se focalisant désormais sur leur rôle de créanciers dans une configuration adaptée à l’environnement marché du groupe, ils continuent à supporter la société de manière responsable ».
La finalisation de cette transaction aura lieu dans les semaines qui viennent. La transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération.
Source :
Communiqué de presse, CPI.
