• Crédit Mutuel Arkéa souscrit aux obligations convertibles émises ce jour par le groupe Primonial permettant le financement du rachat des titres
• Avec cette opération, Crédit Mutuel Arkéa détiendra 45% du capital du groupe Primonial
• Les deux entités entendent renforcer leur synergie commerciale tout en soutenant le plan de croissance du groupe Primonial
• Un tiers investisseur complétera ce tour de table d’ici la fin de l’année 2014
Reconnu pour son expertise et sa capacité d’innovation, Primonial est le 1er groupe indépendant de conception, de gestion et de conseil en solutions de placements en France. En 2013, il a réalisé une collecte record de 2,5 Mds €, pour un encours global de 7 Mds €.
L’entrée au capital du Crédit Mutuel Arkéa, à hauteur de 45 %, permettra au groupe Primonial de s’appuyer sur un groupe bancaire solide et de pérenniser son actionnariat, dans l’objectif de maintenir une croissance forte. Les deux acteurs collaborent déjà via Suravenir, la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, pour la commercialisation du contrat Sérénipierre.
« L’entrée du Crédit Mutuel Arkéa au capital du groupe Primonial s’inscrit en parfaite cohérence avec notre stratégie de développement : le groupe Primonial dispose d’une véritable expertise immobilière, d’un pôle multi-boutiques en asset management et d’un réseau de distribution performant, trois socles sur lesquels nous allons bâtir de nouvelles synergies commerciales. Nous sommes heureux de renforcer les relations déjà existantes avec ce fleuron de la gestion patrimoniale et de l’accompagner dans ses projets de croissance », commente Humbert de Fresnoye, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa.
Des atouts solides pour poursuivre un plan de développement ambitieux
S’appuyant sur la solidité du Crédit Mutuel Arkéa, le groupe Primonial ambitionne de devenir le 1er acteur français en gestion de patrimoine de taille institutionnelle, visant 18 Mds € d'encours sous gestion d'ici 2018. Il dispose pour cela de solides atouts :
Le groupe Primonial a su développer une expertise produit et une forte capacité d’innovation dans les catégories d’épargne les plus attrayantes. Un positionnement en parfaite adéquation avec l’évolution du comportement des épargnants.
Son modèle de distribution, qui profite de la complémentarité de l’activité institutionnelle et retail, est particulièrement bien orienté.
Les acquisitions de W Finance, Roche-Brune AM et la création d’AltaRocca AM démontrent en outre la capacité du groupe Primonial à croître et à créer de la valeur sur la durée, par l’intermédiaire d’opérations de croissance externe ciblées, dans la distribution comme dans la gestion d’actifs.
« Cette opération capitalistique va permettre au groupe Primonial de poursuivre son fort développement et d’initier de nouveaux projets ambitieux. Les dirigeants de Crédit Mutuel Arkéa et du groupe Primonial sont déterminés à conserver l’indépendance du groupe et son modèle de distribution en architecture ouverte. Nous avons pour objectif de préserver notre positionnement de plateforme, proposant les meilleures solutions du marché », commente André Camo, Président du groupe Primonial.
Source :
Communiqué de presse, Crédit Mutuel Arkea
