La société Exotec Dentaire, réalisant près de 9 M€ de chiffre d’affaires en 2021 en France, passe sous le contrôle du groupe espagnol Proclinic qui renforce son déploiement européen.
Créé en 2006, Exotec Dentaire est un acteur de référence dans la conception et distribution de produits et services sous marque propre auprès des dentistes en France. Exotec Dentaire se distingue notamment avec une équipe de 30 commerciaux répartis sur l’ensemble du territoire national.
Son fondateur, Eric Blois, a souhaité transmettre son entreprise pour la pérenniser et lui permettre de franchir une étape dans son développement dans un marché à forte croissance. Il a donc sollicité son expert-comptable, le Groupe Rocard, qui l’accompagne depuis l’origine de la société. Membre de Crowe France, ce dernier a sollicité Rsa Corporate Finance, expert du réseau dans la transmission pour mettre en place la démarche.
Rsa Corporate Finance a ainsi orchestré l’opération en s’appuyant sur le réseau Crowe Global pour susciter l’intérêt de candidats aux profils variés, repreneurs et entreprises françaises et également internationales. Le groupe espagnol Proclinic s’est ainsi distingué grâce à son projet industriel et le soutien de son nouvel actionnaire, le fonds d’investissement Miura Partners.
En effet, Proclinic est le leader espagnol de la distribution aux dentistes avec un catalogue offrant une large gamme de produits consommables avec des implantations européennes qu’Exotec Dentaire vient renforcer. Proclinic est déjà présent sur le marché français via Dentalclick, son site de vente en ligne.
Ainsi, Proclinic réalise sa première acquisition depuis l’entrée du fonds d’investissement Miura Partners à son capital en mars 2021 pour soutenir le développement européen du groupe.
Un renforcement européen et complémentaire pour mieux servir leurs clients respectifs
Le nouvel ensemble représente 150 M€ de chiffre d’affaires et 350 collaborateurs.
Eric Blois reste opérationnelle au sein de la société pour accompagner le déploiement d’une offre élargie et la diffusion des développements des produits de la marque Exotec Dentaire auprès d’une clientèle européenne.
Le succès de cette opération a été la rencontre entre le fondateur d’une entreprise avec le réseau de son expert-comptable ayant une équipe dédiée d’expert de la transmission capable de s’appuyer sur ses relais internationaux pour faire la différence en trouvant une contrepartie qui lui corresponde pour pérenniser et poursuivre le développement de son groupe.
A propos de Crowe
Crowe est le 8ème réseau d’audit et conseil en France et à l’international avec des représentants dans plus de 130 pays et une forte implantation nationale avec une présence dans les principales villes.
A propos de RSA Corporate Finance
RSA Corporate Finance accompagne actionnaires et dirigeants dans leur projet de croissance externe, cession et recherche de financement. RSA Corporate Finance s’appuie sur les relais nationaux et internationaux de Crowe pour réaliser les missions confiées par ses clients.
Intervenants opération :
Cédant : Exotec Dentaire (Eric Blois)
Acquéreur : Proclinic (Julian Raneda de la Hoz, Manuel Alfonso) Miura Partners (Carlos Julia, Juan Eusebio Pujol, Guillem Auge, Silvia Cuasante)
Acquéreur Conseil M&A : PwC (Eric Mono de la Mota, David Rodriguez Rocadembosch, Francesc Xavier Carreras Foraster)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Advant Altana (Gilles Gaillard, Julie Rolet, Olivier Carmès)
Acq. DD Financière : Deloitte (Vania Mermoud, Armel Pedron, Pierre Guilloteau, Pierre Gautier)
Cédant Conseil : Crowe Groupe Rocard (Christophe Rocard, Stéphane Gay)
Cédant Conseil M&A : Crowe RSA Corporate Finance (Aymeric Stievenart, Walid Benmostefa)
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Legasphère (Patrice Cannet, Thomas Jerusalem)
Pour en savoir plus :
https://www.crowe.com/fr/groupe-rsa/about-us/rsa-c...
