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(CercleFinance.com) - En difficulté, Cybergun a annoncé hier soir plusieurs mesures destinées à 'renforcer sa structure financière' : restructuration de la dette bancaire, cessions d'actifs et augmentation de capital (avec maintien du DPS) d'un montant de près de cinq millions d'euros sont au rendez-vous. Le patron du groupe, Jérôme Marsac, estime que ces initiatives apporteront un “nouveau souffle” et rétabliront la structure financière du groupe.
Notons qu'en date d'hier soir, la capitalisation boursière du groupe était de 4,1 millions d'euros au cours de 0,87 euro.
En premier lieu, le spécialiste des répliques d'armes pour le tir de loisir a signé à l'issue de mois de négociations un protocole d'accord avec ses partenaires bancaires. Sa dette bancaire (34,6 millions d'euros) sera restructurée et ré-échelonnée, sachant que sa dette financière nette était de 49,8 millions à fin 2012. Le protocole devrait être homologué au cours du mois d'avril.
En second lieu, Cybergun annonce la cession de ses filiales SMK Sportsmarketing et I2G, pour un montant total de cinq millions d'euros.
En troisième lieu, le groupe projette une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) 'dans les semaines qui viennent', sous réserve évidemment de l'accord de l'AMF. Son montant envisagé serait de 4,7 millions d'euros. 'Cybergun a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs portant sur plus de 75% du montant brut de l'opération avec un prix d'émission de un euro par action', indique le groupe.
Le président du groupe, Jérôme Marsac, estime que l'activité du groupe devrait atteindre cette année 63 millions d'euros environ, soit 70 millions en intégrant les deux sociétés cédées.
'Les trois initiatives majeures annoncées aujourd'hui nous apportent un nouveau souffle et permettent de rétablir la structure financière du groupe. C'est le début d'une nouvelle période pour Cybergun qui va pouvoir aller de l'avant dès l'exercice 2013-2014', a-t-il ajouté.
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