Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce le succès de son augmentation de capital de 2,47 MEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) dont la souscription s’est déroulée du 15 au 29 juin dernier.
La demande globale d’actions nouvelles s’est élevée à 217.782 titres pour 194.109 offerts, soit un taux de souscription de 112%. Les DPS ont été exercés à 79,1%. Le capital de Cybergun est désormais composé de 4.464.515 actions. Le règlement et la livraison des actions auront lieu le 11 juillet prochain.
Cette levée de fond s’inscrit dans le cadre du financement de la politique de croissance rentable du Groupe, notamment via des acquisitions ciblées et immédiatement relutives. Plusieurs dossiers sont actuellement à l’étude. Cette opération permet également de renforcer la structure financière du Groupe, le ratio d’endettement proforma étant ainsi ramené à 93%.
A l’issue de cette opération, Jérôme Marsac, Président et fondateur de Cybergun, déclare : « Nous remercions les actionnaires qui nous ont à nouveau témoigné leur confiance en participant à cette opération. Nous sommes très enthousiastes devant les opportunités de croissance qui s’offrent à nous. Cette opération renforce encore nos marges de manœuvre financières. »
En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et des articles 211-2, 212-4 et 212-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission, décidée par le Conseil d’administration du 9 juin 2011, n’a pas donné lieu à un Prospectus visé par l’AMF.
Le groupe Cybergun publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 (période avril – juin 2011) le 11 juillet prochain, après Bourse.
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Coté sur NYSE Euronext à Paris, Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir. Le Groupe connait une croissance moyenne de son chiffre d’affaires proche de 20% par an depuis 15 ans. En 2010, Cybergun a réalisé un chiffre d’affaires de 73 MEUR, dont 54% aux Etats-Unis et 36% en Europe. Qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO innovation, Cybergun est éligible aux FCPI. L’action Cybergun fait partie de l’indice CAC Small.
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Obligation Cybergun 8% / OCT16 : FR0010945725 – CYBO
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