DELACHAUX : reprise par CVC et la famille à 83 euros l'action
24 mai 2011 à 09h54
(CercleFinance.com) - Delachaux, le groupe familial spécialisé dans les équipements industriels destinés notamment au secteur ferroviaire, a confirmé hier soir les informations de presse circulant depuis plusieurs jours. Une reprise conjointe conjointe de la majorité du capital du groupe par CVC Capital et une des trois branches familiales se profile, moyennant un prix de 83 euros par titre. Puis une OPA sera lancée.
En Bourse de Paris ce matin, l'action Delachaux gagne 4% à 82 euros.
Deux branches de la famille sont ainsi entrées en négociations exclusives avec le fonds CVC Capital Partners en vue de la reprise par ce dernier de la société, aux côtés de la troisième branche des Delachaux. Les titres ainsi cédés le seraient au prix unitaire de 83 euros par action, coupon attaché.
Dans ce cadre, CVC Capital Partners pourrait reprendre les participations logées dans les sociétés Sodelho et Sogrepar deux holdings de contrôle du groupe industriel.
“CVC Capital Partners et la troisième branche familiale, qui restera au capital de Sodelho, ont finalisé un pacte d'actionnaires organisant leurs relations au sein du groupe Delachaux aux termes duquel la branche familiale conservera la majorité des droits de vote de Sodelho” ajoute le communiqué.
Selon ce schéma, CVC Capital Partners et la 3ème branche familiale détiendraient à l'issue de l'opération 63,6% du capital et 76,5% des droits de vote de Delachaux.
Par la suite et en raison du niveau de participation ainsi atteint, une OPA sur le solde du capital devra donc être déposée.
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