Fondasol, numéro 2 français des études géotechniques, réalise un LMBO avec Demeter Partners (qui détient la majorité du capital), BTP Capital Investissement et FINDEV.
Cette opération intervient quelques mois après l’arrivée d’Olivier Sorin au poste de président (succédant à Jean-Michel Gaboriaud) et d’Antoine Rougier à celui de directeur des opérations. Les deux dirigeants renforcent significativement leur participation au capital ; de nombreux cadres et salariés participent également à l’opération. L’opération est assortie d’un effet de levier modéré et de lignes de financement qui permettront à la société de mener à bien ses différents projets de développement.
Créée en 1958, Fondasol emploie 515 personnes et réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et environ 8 000 missions par an dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l’environnement. Le siège social est à Avignon et la société couvre l’ensemble du territoire français à travers un réseau de 27 agences.
Fondasol est intervenu sur de nombreux chantiers emblématiques pour le compte de clients publics et privés de premier plan :
- Société du Grand Paris : Grand Paris Express
- ASF : dédoublement de l’autoroute A9
- RFF : Projet EOLE, LGV Tours-Bordeaux, Montpellier-Perpignan et Bretagne-Pays de Loire
- Conseil Régional PACA : Villa Méditerranée
- Lille Métropole : Grand Stade de Lille
Le groupe entend s’appuyer sur sa forte image de marque pour se diversifier sur de nouveaux segments de marché (www.mygeo.fr, hydrogéologie, géophysique, etc.) et à l’international, où des premiers jalons ont été posés (ouverture de filiales au Maroc et en Belgique, partenariat signé en Espagne et en discussion en Europe de l’est).
Stéphane Villecroze, Directeur Général de Demeter Partners, déclare : « Nous sommes heureux d’accompagner Fondasol, entreprise de taille intermédiaire qui occupe une position de co-leader sur son marché. Olivier Sorin et Antoine Rougier s’appuient sur une équipe très expérimentée pour mettre en œuvre un projet de développement attractif. Ce projet sera conforté par la présence d’investisseurs qui connaissent parfaitement les métiers du groupe. Nous sommes certains que Fondasol bénéficiera également d’opportunités avec les autres membres du Club Entrepreneurs Demeter ».
Olivier Sorin, Président de Fondasol Holding, souligne : « L’engagement et la compétence des salariés de notre entreprise sont reconnus à travers la prise de participation du groupe d’investisseurs mené par Demeter Partners. Nos projets, nos perspectives de développement et notre détermination à porter plus haut encore la société Fondasol ont convaincu. Nous sommes heureux que Demeter Partners nous accompagne dans cette nouvelle étape et allient leur expérience à la notre pour la satisfaction de tous nos clients»
Source :
Communiqué de presse, Demeter Partners
