E FRONT : FRANCISCO PARTNERS prend le contrôle
26 septembre 2011 à 09h54
(CercleFinance.com) - EFR Holdings SAS, véhicule d'acquisition contrôlé par des fonds affiliés à Francisco Partners, a procédé à l'acquisition de la majorité du capital et des droits de vote de la société eFront, éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la finance.
EFR Holdings SAS a en effet acquis 2.273.793 actions d'eFront représentant 74,19% du capital et des droits de vote de la société (60,34% sur une base totalement diluée), au prix de 18 euros par action.
Le prix d'acquisition de 18 euros par action représente une prime de 62,16% par rapport au cours de clôture au 22 septembre 2011 de 11,10 euros, 71,20% par rapport à la moyenne pondérée des cours de bourse de l'action eFront au cours des 20 derniers jours de bourse et 88,57% par rapport à la moyenne pondérée des cours de bourse de l'action eFront au cours des 250 derniers jours de bourse.
Ce prix correspond à une valeur des capitaux propres d'eFront d'environ 68 millions d'euros sur une base totalement diluée.
Conformément à la législation applicable, EFR Holdings SAS déposera dans les meilleurs délais auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) une offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions eFront au prix de 18 euros par action, l'initiateur se réservant la faculté de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire à un prix de 18 euros par action, si les conditions légales sont remplies.
La société a demandé à Euronext la suspension du cours de ses actions jusqu'à la date d'ouverture de l'offre.
En conséquence du changement de contrôle, quatre membres du conseil d'administration d'eFront ont démissionné et deux nouveaux membres ont été cooptés.
Le conseil d'administration d'eFront comprend désormais, outre Olivier Dellenbach, Deep Shah et Peter Christodoulo, tous deux cooptés sur proposition d'EFR Holdings SAS.
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