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Cette opération structurée par Siparex Intermezzo permet à Ekstend Group, acteur référent de conseil en communication et marketing de proximité, de réorganiser son capital afin de poursuivre et accélérer son développement.
Porté par Franck Kaddouch, CEO et fondateur, Ekstend Group est un groupe indépendant en conseil, communication et marketing de proximité, dont le siège social est situé à Marseille. Le Groupe se positionne comme une extension des équipes marketing internes des annonceurs et propose à ses clients un accompagnement sans-coutures sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la définition de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle.
Depuis 2022 le Groupe a mené une stratégie de croissance externe ambitieuse. En quinze mois, il a ainsi intégré trois nouvelles agences (SweetPunk, Be Brandon et Ibiza) lui permettant d’élargir son offre, de consolider ses expertises autour du conseil, des médias et de la création, mais également de diversifier son portefeuille clients et son ancrage géographique. Implanté à Marseille, Paris et Montpellier, Ekstend Group accompagne ses clients, principalement issus des secteurs de la tech, de l’automobile, du luxe et de la distribution, sur l’ensemble des sujets de communication et de marketing, grâce à la complémentarité de ses 8 agences.
Dans un contexte où les entreprises connaissent une digitalisation continue et un développement des stratégies dites « Phygital », Ekstend Group, qui emploie plus de 200 salariés, connaît une forte croissance et a généré un chiffre d’affaires de plus de 30 M€ en 2022.
Siparex Intermezzo a structuré une opération favorisant la relution des managers. Le tour de table permet également l’arrivée de Smalt Capital et le réinvestissement d’Isatis Capital, partenaire financier du groupe depuis 2019. Avec ces nouveaux partenaires et moyens financiers, Ekstend Group souhaite poursuivre et intensifier sa stratégie de croissance externe avec des ambitions à l’international.
Philippe Dutheil, Partner Siparex Mezzanine : « Nous sommes fiers d’accompagner Ekstend Group dans cette nouvelle phase de croissance. Ekstend s’appuie sur un capital humain très riche et des valeurs fortes insufflées par son dirigeant historique, dans lesquelles nous nous retrouvons pleinement.
Le groupe a par ailleurs démontré sa capacité à construire des relations de long terme avec une clientèle prestigieuse et exigeante. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner Franck Kaddouch et ses équipes dans l’accélération du développement du groupe, qui passera par un mix de croissances externes et de mise en place de synergies opérationnelles avec les sociétés récemment acquises. »
Yonathan Elmalem, Directeur Associé Isatis Capital : « Nous avons été ravis d’accompagner Franck Kaddouch sur la transformation d’Ekstend Group en agence globale, de taille critique, ayant mené et intégré avec succès plusieurs croissances externes. Le Groupe est désormais prêt à absorber un deuxième palier ambitieux de croissance. Nous nous réjouissons de poursuivre l’aventure aux côtés de son management. »
Franck Kaddouch, CEO Fondateur d’Ekstend Group : « Je suis très heureux d’ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire, grâce au soutien de Siparex Intermezzo, Smalt Capital et Isatis. Le groupe s’est construit sur des valeurs fortes qui lui permettent aujourd’hui d’accompagner les plus grandes entreprises dans leur développement, avec un objectif constant d’excellence opérationnelle. Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre et accélérer ce développement avec l’aide de nos partenaires. Leur confiance dans le contexte économique actuel est un signe extrêmement positif pour l’entreprise »
A propos de Siparex Intermezzo :
Siparex Intermezzo 2 est le fonds Mezzanine de 2ème génération du Groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (3,5 Milliards d’euros d’actifs). Siparex Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser des opérations de transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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