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Elior a annoncé avoir signé un accord avec Emesa en vue de l'acquisition de sa participation minoritaire de près de 38,5% détenue dans sa filiale espagnole Areas.
Avec cet accord, le groupe français porterait sa participation dans Areas à 100%.
Avec 9670 collaborateurs, Areas gère plus de 1100 points de vente sous contrats dans les aéroports, les aires d'autoroutes, les gares, les centres commerciaux, les lieux d'exposition et les centres-villes.
En Espagne, Areas exploite des espaces de restauration à l'aéroport de Madrid Barajas.
Aux Etats-Unis, où Areas a obtenu son premier contrat en 2006, l'entreprise est désormais implantée dans 10 aéroports, dont ceux de Chicago et Los Angeles
En 2014, Areas a réalisé un chiffre d'affaires de 659 millions d'euros et a dégagé un Ebitda de 53 millions d'euros.
L'idée de l'opération est, selon Elior, de donner naissance à un acteur mondial de la restauration de concessions et de profiter d'importantes synergies opérationnelles, commerciales et de coûts.
La transaction comprend un règlement en numéraire de 46 millions d'euros et l'attribution à Emesa de 9 millions d'actions Elior, dont un maximum de deux millions d'actions existantes.
Une fois la transaction réalisée, Emesa devrait devenir un actionnaire important d'Elior, avec une participation de l'ordre de 5,2% du capital.
L'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action à partir de 2016.
L'action Elior a débuté la séance de lundi en hausse de 2,4% à 17,1 euros.
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