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Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital-investissement et de la mezzanine sponsorless via son activité Andera Acto, a arrangé un financement mezzanine sponsorless pour la reprise du Groupe ENACO, un des acteurs leaders du marché français de la formation en ligne, par sa fondatrice, Hélène Lejeune.
Fondé en 2006, Enaco se positionne comme la 1ère école de commerce en ligne et propose plus de 60 formations diplômantes 100% en ligne, centrées sur les niveaux Bac+2 et masters et couvrant les thématiques de l’école de commerce : de la finance au marketing, en passant par le management et les RH, et même l’immobilier. Ces formations s’adressent à différents profils : formation initiale, formation continue, reconversion professionnelle via Pôle Emploi.
Ce positionnement d’Enaco permet de répondre à l’évolution des parcours professionnels, devenus moins linéaires que par le passé, avec des reconversions et reprises d’études en croissance. La pertinence de l’offre Enaco a été renforcée par le contexte sanitaire donnant une légitimité à part entière à l’enseignement à distance.
Fort de plus de 200 collaborateurs basés dans la métropole lilloise, le Groupe a formé depuis sa création plus de 36 000 étudiants en France et à l’étranger, avec une très forte accélération du nombre d’inscriptions depuis 3 ans. 54% de ses inscrits sont salariés d’entreprise. Le Groupe atteste d’une très forte croissance de son CA net qui est passé de près de 11 M€ en 2018 à près de 17M€ en 2020 et qui devrait atteindre 25 M€ en 2021, porté par la montée en puissance de la formation de salariés en entreprise et de demandeurs d’emploi. La certification en tant que CFA obtenue en 2021 devrait renforcer la proposition de valeur d’Enaco auprès des entreprises.
L’opération sponsorless permet à Hélène Lejeune d’offrir une liquidité totale à son actionnaire minoritaire Re-Sources et de reprendre la main sur la totalité du capital du son Groupe. L’ambition de la Fondatrice est d’enrichir la palette de son offre de formations et de pousser encore loin l’ingénierie pédagogique clés dans la qualité de l’enseignement à distance.
Il s’agit du 7ième investissement du Fonds ActoMezz IV d’Andera Acto dont le closing unique est intervenu en juillet 2020 à plus de 500 M€.
A propos de cette étape, Hélène Lejeune déclare : “ Je suis très fière de cette opération avec Andera Acto et des brillantes perspectives qu’elle ouvre pour ENACO. Notre vision de l’éducation est commune et nous sommes alignés sur les valeurs de service, d’innovation et d’excellence. Mon objectif est d’accélérer la présence d’ENACO en France et à l’international en poursuivant notre mission : favoriser l’accès à l’éducation pour tous. J’ai également la chance d’avoir une équipe exceptionnelle, toute dédiée à sa mission, et qui partage cette grande ambition !”
Stéphane Bergez, Responsable Andera Acto ajoute : “Les projecteurs se sont tournés vers le secteur de la formation online tout au long de l’année 2021. Dans ce contexte nous sommes heureux et fiers qu’Hélène Lejeune ait choisi notre équipe pour la nouvelle phase d’accélération et de structuration de son groupe. L’ADN des opérations sponsorless d’Andera Acto trouve en Hélène une nouvelle parfaite illustration : performance, ambition, forte volonté de relution et importance accordée à l’échange et aux valeurs humaines. Hélène dispose avec Andera Acto des moyens pour porter encore plus haut Enaco”
Mathieu Billoir; Directeur Associé de Re-Sources Capital précise : Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner Hélène Lejeune et ses équipes dans cette belle trajectoire de performance et de croissance dans un marché en pleine mutation. Je la remercie sincèrement pour ce parcours exceptionnel vécu ensemble, et suis convaincu qu’aux côtes d’Andera, Enaco, écrira une nouvelle page de son histoire “plus vite, plus haut, plus fort.”
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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