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Eurazeo, à travers son activité Corporate Financing (Private Debt) et ses fonds Eurazeo Corporate Relance (ECR) et NOVI 2, succède aux côtés de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance à Hivest Capital Partners comme investisseur auprès d’Eowin. L’objectif de cette nouvelle opération est de poursuivre et accélérer le développement de la société.
Leader des services de gestion documentaire dans l’industrie depuis 35 ans, Eowin accompagne les entreprises dans la création, la gestion et la valorisation de leurs contenus. Du bureau d’études à la rédaction, en passant par l’automatisation des processus, le classement et l’archivage, l’entreprise offre des solutions fiables et innovantes.
Issu du carve-out du groupe AMPLEXOR réalisé avec succès en 2020 par le management d’Eowin avec le support d’Hivest Capital Partners et après l’acquisition en 2022 de la société de conseil Xdemat, le groupe compte désormais 650 collaborateurs en France répartis sur une dizaine de sites dans 5 régions (Ile de France, PACA, Normandie, Occitanie et Bretagne).
Ces dernières années, la société a élargi les secteurs adressés et les services proposés. Eowin bénéficie du dynamisme des acteurs français sur ses marchés et entend se renforcer pour accompagner les projets de ses clients, en France comme à l’international.
C’est dans ce contexte qu’Eurazeo, accompagné de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance, annonce son récent investissement sponsorless pour permettre la sortie d’Hivest Capital Partners tout en permettant la poursuite de la croissance organique et externe d’Eowin sur ses cœurs de métier, en conseil et ingénierie documentaire dans les secteurs nucléaires, aérospatial, télécoms et tertiaires.
Eowin et les investisseurs sont accompagnés dans cette opération par le pool bancaire du groupe (Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne Ile de France et Banque Populaire Rives de Paris) qui met à leur disposition une tranche CAPEX pour soutenir sa croissance externe.
Cet investissement constitue le quatrième réalisé par le fonds ECR, géré par Eurazeo depuis son lancement en 2022.
Foucauld Triebel, Director Hivest Capital Partners, déclare :
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Marc Lestrade et ses équipes dans leur prise d’indépendance et le développement fulgurant d’Eowin au cours des trois dernières années. Nous sommes convaincus qu’Eowin, avec l’appui de ses nouveaux actionnaires et grâce à sa position de leader sur des marchés aux perspectives prometteuses, entame une nouvelle page de son succès. »
Marc Lestrade, Président d’Eowin – déclare : « Après une première phase de développement hors du groupe Acolad où Hivest nous a apporté une aide précieuse, en particulier lors de l’acquisition de Xdemat, nous sommes très heureux de la reconnaissance et de la confiance témoignées par Eurazeo, TCP et Bpifrance en Eowin. Ils vont nous apporter les moyens de nos ambitions grâce à leur savoir-faire dans l’accompagnement des ETI pour que nous puissions à la fois adresser les enjeux considérables de la filière nucléaire tout en étant capable de poursuivre notre développement dans les autres secteurs de l’économie. »
Valérie Ducourty, Managing Director Eurazeo – Corporate Financing, déclare : « Nous sommes impressionnés par la robustesse et le niveau de performance atteints par Eowin et son management depuis le démarrage de leur parcours en stand-alone. Les perspectives sont également remarquables. La technicité et l’expérience du groupe sont des facteurs clés de succès pour les projets des clients du groupe, qui connaissent une forte croissance avec la reprise de la filière Nucléaire. »
Nicolas Gagnez, Partner de Trocadero Capital Partners et Ludovic Soulabaille, Chargé d’investissement chez Bpifrance ajoutent : « La qualité de l'équipe de direction emmenée par Marc Lestrade tout comme la qualité et la pérennité des relations avec ses clients forment un socle solide pour accélérer la croissance. Nous sommes ravis de participer à ce nouveau chapitre du groupe. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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