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Eurazeo finalise la cession de DORC (« Dutch Ophthalmic Research Center ») à Carl Zeiss Meditec AG, l’une des principales sociétés de technologie médicale au monde.
Fondée en 1983 et basée aux Pays-Bas, DORC est une plateforme de chirurgie ophtalmique de premier plan et à forte croissance, sur le marché de la vitréorétine (« VR ») et de la cataracte. Au cours des quatre dernières années, Eurazeo a accompagné la croissance de DORC, en consolidant son expertise sectorielle, en accélérant son expansion internationale notamment aux États-Unis et en Asie, grâce à une innovation continue et aux lancements de nouveaux produits, ainsi qu’à deux acquisitions stratégiques réalisées avec succès en Allemagne et aux États-Unis.
L’investissement d’Eurazeo dans DORC illustre remarquablement la stratégie de l’équipe Mid-large buyout, qui consiste à sélectionner et à accompagner des entreprises de taille moyenne leaders sur leur marché, affichant des fondamentaux solides et un positionnement unique, dans des secteurs porteurs tels que celui de la Santé.
La transaction matérialise un retour brut de 2,6 x cash-on-cash et un taux de rendement interne (TRI) brut de 24 % sur l’investissement initial, avec environ 386 M€ de produit brut de cession revenant au bilan d’Eurazeo.
À PROPOS D'EURAZEO :
• Eurazeo est un groupe d’investissement européen de premier plan qui gère 35,0 milliards d’euros d’actifs diversifiés, dont 24 milliards, pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 600 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses plus de 400 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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