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Eurazeo, via son équipe Small-Mid Buyout, annonce la signature d'un accord en vue d'investir dans NeoXam, aux côtés de son fondateur Serge Delpla et de son équipe de direction dirigée par Florent Fabre.
Aux termes de cet accord, Eurazeo investirait plus de 100 millions d'euros, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire du groupe. Des partenaires historiques (dirigés par Cathay Capital et BPI), actionnaires depuis 2018, vendraient leur part à cette occasion. NeoXam a été créée en 2014 à la suite d'un carve-out de Sungard et d'une série d'acquisitions ajoutant des solutions complémentaires. Elle compte aujourd'hui 550 collaborateurs, dont la moitié en R&D, répartis dans 15 bureaux dans le monde. La société propose des solutions « centrées sur les données » utilisées par plus de 120 clients – grands gestionnaires d'actifs, institutions financières et banques mondiales – pour structurer leurs systèmes informatiques. Les solutions NeoXam couvrent tout, du Front Office (Système de gestion de portefeuille) au Back et Middle Office, en passant par la comptabilité (NAV) et les équipes réglementaires et de reporting client. Des clients sur tous les continents – en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Asie.
Au cours des quatre dernières années, NeoXam a déployé sa stratégie de croissance mondiale tout en développant son modèle économique. Elle est passée des licences initiales aux abonnements SaaS, qui représentent désormais plus de la moitié de son chiffre d'affaires (75 millions d'euros) et rendent l'entreprise très résiliente. Au travers de son plan d'investissement, Eurazeo souhaite accompagner NeoXam dans la poursuite de sa montée en puissance, notamment dans les métiers de la Data Management et du Reporting, et son développement à l'international (notamment en Asie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis). Eurazeo prévoit également de mettre à disposition de NeoXam ses ressources internes, permettant à NeoXam de poursuivre sa stratégie de buy-and-build pour compléter sa gamme de services et sa clientèle, et d'accélérer son expansion internationale.
Serge Delpla, fondateur de NeoXam, a déclaré : Avec le soutien d'Eurazeo, NeoXam pourrait donner une nouvelle dimension à sa stratégie de croissance internationale. Nos produits, qui sont utilisés par la plupart des 20 meilleurs gestionnaires d'actifs mondiaux dans des endroits tels que New York, Londres et Singapour, ont prouvé leur valeur en tant qu'outils extraordinairement utiles, en particulier dans les domaines en plein essor de la gestion des données et du reporting. Eurazeo serait un partenaire idéal, combinant des capacités d'investissement étendues, un réseau international exceptionnel et une compréhension rare des entrepreneurs qu'elle accompagne. Nous espérons conclure un partenariat dans un avenir très proche, pour permettre à NeoXam d'atteindre son plein potentiel.
Florent Fabre, Directeur Général de NeoXam, ajoute : « Nous sommes convaincus qu'Eurazeo est le meilleur partenaire pour accompagner NeoXam dans le prochain chapitre de notre histoire. En plus de toutes les ressources qu'Eurazeo peut offrir, ses équipes partagent avec nous les mêmes valeurs humaines et entrepreneuriales essentielles, qui nous aideront à travailler ensemble pour mener à bien la prochaine phase de notre stratégie de croissance. Nous mettrons plus que jamais l'accent sur l'investissement continu dans nos solutions, la satisfaction de nos clients et l'épanouissement de notre main-d'œuvre.
Pierre Meignen, Directeur Général de l'équipe Small-Mid Buyout d'Eurazeo, a déclaré : « L'opportunité de travailler aux côtés de NeoXam s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement. La société a une activité extrêmement résiliente, ses principaux domaines d'activité affichent une croissance de plus de 20% par an. Sa forte présence mondiale contribuera à stimuler la croissance et ses équipes sont extrêmement talentueuses.
Source : Communiqué de presse
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