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Le Groupe Siparex (via le FCPR Siparex Midcap II) et Crédit Agricole Régions Investissement (Groupe Crédit Agricole) entrent à hauteur de 4,6 M€ au capital du Groupe F2A, un équipementier de niche au sein du marché de l’aéraulique. F2A complète, par son offre de produits pointus, des systèmes de traitement d’air utilisés plus particulièrement dans les bâtiments et installations tertiaires et industriels.
Dans le cadre de cette opération, Pierre-Antoine Rouer prend le contrôle du capital du Groupe F2A qu’il préside, tandis que l’équipe de managers est plus fortement associée au capital de la société.
Dans le même temps, le Groupe F2A se dote ainsi de nouveaux moyens au service d’un projet de développement ambitieux : investissements de productivité, lancement de nouveaux produits issus d’une politique d’innovation forte (manchettes de raccord ELYT+, registre tunnel TRS, échangeur thermique double flux), croissance externe, ouverture à l’international.
Ancien cadre de Carrier et Directeur Général de France Air, Pierre-Antoine Rouer a repris le Groupe F2A en 2001 auprès de son fondateur. En 2007 la société, accompagnée par UI Gestion, avait fait l’objet d’une opération intermédiaire, permettant au dirigeant de se renforcer au capital et d’associer progressivement quelques cadres.
Basé à Béligneux dans l’Ain, le Groupe F2A emploie 152 personnes et a réalisé en 2011 (exercice clos le 30 septembre) un chiffre d’affaires de 18,6 millions d’euros. Le Groupe prévoit de réaliser sur l’exercice 2012 un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 millions d’euros.
« Cette opération nous permet de reprendre notre destin en mains et nous procure les moyens d’être sans cesse à la pointe de l’innovation sur le marché du génie climatique et de réaliser un plan de développement ambitieux qui devrait nous permettre d’atteindre les 28 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2017 », déclare Pierre-Antoine Rouer, Président du Groupe F2A, qui compte bien s’appuyer sur Siparex et Crédit Agricole Régions Investissement, « pour mener à bien des opérations de croissance externe si des opportunités se présentent ».
« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner le Groupe F2A dans cette nouvelle phase de son développement. Sur un marché en forte expansion et soutenu par l’innovation, le groupe est un spécialiste reconnu qui a su imposer son savoir-faire sur de nombreuses niches délaissées par les majors. Fort de ses expertises, le Groupe F2A nourrit de nouvelles ambitions », se félicite Florent Lauzet, Directeur Associé du Groupe SIPAREX.
Source: "Fusacq"
Les investisseurs et experts de l'opération
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