Herez poursuit sa croissance et s’implante à Lyon avec l’acquisition du Cabinet Fromental Paccard, référence sur son marché régional. Créé en 1992 par Pierre Fromental et Jean-Christophe Paccard, le cabinet a développé sur Lyon et sa région une très belle image en appui sur son savoir-faire patrimonial et conseille 250 Millions d’euros d’actifs financiers. Les associés se sont attachés à développer auprès de leur clientèle, mais aussi de prescripteurs partenaires fidèles la grande qualité du service de conseil et de sélection des produits financiers ou immobiliers recommandés.
Créée en 1995 Herez est un des principaux acteurs de la gestion de patrimoine en France et dispose de plus de 2.3 Md € d’actifs conseillés. Son actionnariat est composé de ses fondateurs, ses collaborateurs et de la famille Meyer Dreyfus à hauteur de 23%.
Ont participé à la réalisation de cette opération :
Conseils de Herez et de ses fondateurs
Conseil financier : Acetis Finance (Frédéric Bos, Martin Bonissol)
Juridique : Michel Frieh & Associés (Michel Frieh, Morgane Ferron)