GECI International annonce l'acquisition du Groupe EOLEN
et conforte sa stratégie de redéploiement

Le Groupe GECI International annonce l'acquisition du Groupe EOLEN, société de conseil et d'ingénierie en hautes technologies. Cette opération de croissance externe permet à GECI International de développer ses positions en France et à l'international, tout en accroissant ses expertises sur des marchés à forte valeur ajoutée.

Groupe EOLEN : Expertises technologiques transverses et potentiel de croissance rentable

Créé en 2006, le Groupe EOLEN est une société française de conseil et d'ingénierie en hautes technologies, proposant des prestations diversifiées et hautement spécialisées dans quatre métiers principaux : (i) infrastructures, (ii) conception et développement applicatif, (iii) informatique industrielle et (iv) maîtrise d'ouvrage.

Le Groupe EOLEN compte près de 350 collaborateurs (à fin décembre 2014) et dispose d'un solide fonds de commerce, majoritairement "grands comptes". 39 % du chiffre d'affaires est réalisé dans le secteur des télécoms/multimédias, 29 % dans les services financiers, l'énergie et le transport représentent 18% et l'industrie 14%.

Le Groupe EOLEN s'est développé par croissance interne et externe et, après une phase de restructuration, enregistre depuis 2012 une croissance régulière de son EBITDA de l'ordre de 1,7 point par an en moyenne.

Le bilan 2014 donne les chiffres suivants :

• Chiffre d'affaires : 24,9 M€
• Résultat d'exploitation : 2,3 M€
• Résultat net consolidé : 0,5 M€
• Capitaux propres part groupe : 5,1 M€
• Dettes financières : 6,7 M€
• Trésorerie disponible : 1,7 M€
• Total du bilan : 33,0 M€

Modalités financières de l'acquisition

Un protocole d'accord a été signé avec des conditions suspensives levées le 20 juillet 2015. La réalisation de l'opération est prévue dans les semaines qui viennent. Le prix d'acquisition a été fixé à 1,1 millions d'euros.

Cette opération est financée par paiement cash de 150 K€ à la signature, 250 K€ par attribution d'une participation à hauteur de 20% dans la holding de reprise, filiale de GECI International, et d'un crédit vendeur de 700 K€, prévu d'être liquidé avant mars 2017.

Par ailleurs l'acquisition s'accompagne de mesures de restructuration des dettes financières du Groupe EOLEN (6,7 M€ hors factor). L'intégration du Groupe EOLEN dans les comptes consolidés de GECI International sera réalisée selon la méthode globale dès le mois de septembre 2015 ; celle-ci devrait être relutive dès la première année.

Stratégie de redéploiement de GECI International

Cette acquisition est une première étape importante dans la mise en œuvre du plan stratégique de GECI International. La nature et la taille significative de cette opération donnent un nouvel élan à son redéploiement.

Cette opération, créatrice de valeur, permet de développer significativement les activités de GECI International en France et au Brésil notamment.

Les compétences du Groupe EOLEN permettent également d'envisager des avancées pour diversifier les offres, dans les services intelligents, l'informatique financière ou l'e-learning.

La prochaine assemblée générale est prévue pour le 7 septembre 2015 pour l'approbation des comptes clos à fin mars 2015.