GFI Informatique renonce à Thalès IS
Vendredi 06 septembre 2002
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La SSII GFI Informatique (CA 2001 : 607 MEUR, capitalisation boursière : 284 MEUR) a annoncé hier qu'elle renonçait à acheter Thales IS (CA 2001 : 485 MEUR, effectif de 5000 personnes), l'entité services informatiques du groupe Thales (CA 2001 : 10,3 MdEUR, capitalisation boursière : 6,3 MdEUR). La raison de cette volte-face réside dans les difficultés rencontrées par GFI pour financer le montant de l'opération, qui s'élevait à 340 MEUR (190 MEUR d'émissions de titres et d'obligations convertibles, 150 MEUR en cash). Alors que la chute des marchés financiers (le cours de GFI a été divisé par deux depuis l'annonce de l'opération en juin) rend difficile l'émission de titres prévue et aurait rendu l'opération fortement dilutive, GFI n'a pu obtenir l'emprunt syndiqué de 150 MEUR qu'il avait sollicité auprès des banques, ces dernières étant plus prudentes du fait du manque de visibilité sur le redémarrage des investissements informatiques. Le rachat de Thalès IS (la principale opération du secteur en France cette année) aurait permis à GFI de se hisser au rang de n°3 en France (derrière CGEY et Atos) et au 8ème rang européen, affichant des effectifs de 12 600 personnes et un CA 2001 pro forma de 1,1 Md EUR.
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