L’entreprise Gimel Lavergne implantée en région lyonnaise connait un développement important dans son secteur, celui de la fourniture de solutions logicielles pour les négoces en matériaux et le bâtiment. Accompagné par MBA Capital Lyon, Gilles Delore a engagé un processus de réorganisation ayant abouti fin 2022 à une opération de LMBO avec deux cadres de Gimel Lavergne : Tom Jacquy et Christophe Aubry.
Gimel Lavergne conserve sa dimension familiale et son indépendance, chères à ses dirigeants.
En route vers une transmission d’entreprise en douceur
Avec un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros en 2022, la structure lyonnaise fondée en 1978 compte 38 salariés expérimentés en développement de projets. Elle édite Evolubat, une solution logicielle référente dans le secteur des négoces : matériaux de construction et de produits de second-œuvre, quincaillerie, bois et charpentes, peintures, fournitures industrielles, électricité, génie climatique, etc.
Tom Jacquy – petit-fils du fondateur et responsable commercial de la structure – au côté de Christophe Aubry – directeur du pôle production, développement et assistance – ont mené une opération de LMBO, prenant tous deux le poste de Directeur Général. Gilles Delore poursuit à leurs côtés, assurant une transmission au fil de l’eau.
"C’est une réelle fierté de conserver la dimension familiale de Gimel et de voir Tom Jacquy, le petit-fils du fondateur Jacques Lavergne, s’engager avec Christophe Aubry dans la reprise progressive de l’entreprise. » Gilles Delore.
Avec l’aide de MBA Capital Lyon, plusieurs solutions de transmission explorées
La société Gimel Lavergne a suscité un très vif intérêt de la part d’acteurs de l’édition de logiciels ou de fonds d’investissement. MBA Capital Lyon a ainsi guidé un processus de réflexion permettant à Gilles Delore d’explorer plusieurs solutions de transmission. À son terme, la proposition des cadres de l’entreprise a été privilégiée, permettant à celle-ci de poursuivre l’aventure familiale.
Une opération de LMBO pour conserver son indépendance et ses valeurs
L’opération de LMBO retenue et mise en place prépare la société pour les années à venir tout en lui permettant de garder son indépendance et de préserver ses valeurs : réactivité, adaptation et expertise métier.
Année 2022, un bilan très positif pour MBA Capital Lyon
"Cette opération intervenue en décembre 2022 vient clôturer une année très active pour le bureau de Lyon, avec 5 opérations conseillées : la cession de AVR Plomberie au groupe Batibig, la reprise en OBO de la société Ypok, une opération d’acquisition par XEFI, la cession de Brosserie Marchand à ZEP/Groupe Alma, la transmission en LMBO de Gimel Lavergne." Franck-William Fargier, MBA Capital Lyon.
Les participants et conseils de l‘opération :
Conseil financier
MBA Capital Lyon – Franck-William Fargier
Conseil juridique
Lacoste Chebroux Avocats – Fabienne Chebroux
Conseil de la contrepartie
Cabinet Aex&Co – Gilles Tamet (conseil managers et financement)
Pour en savoir plus :
https://mbacapital.com/realisations/gimel-lavergne...
