Acquisition définitive en Espagne

Les actionnaires de HIGH CO. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 14 octobre 2002, ont approuvé l'augmentation de capital par apports d'actions des sociétés espagnoles 'Comunica con A' et 'Positiva más A', donnant lieu à l'attribution aux apporteurs d'un total de 235 849 actions nouvelles. Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de l'acquisition, annoncée le 31 juillet dernier, de 100 % du capital de ces sociétés, les 235 849 actions nouvelles (à 25,44E l'action), représentant 40 % du prix d'acquisition et faisant l'objet, pour la quasi-totalité, d'un lock-up sur une période 27 mois à environ 4 ans. Le Directoire réuni à la suite de cette Assemblée a constaté la réalisation définitive de l'opération d'acquisition par HIGH CO. de l'intégralité du capital de 'Comunica con A' et 'Positiva más A'. Avec un Chiffre d'Affaires de 20,3 ME, une Marge Brute de 6,1 ME, une marge opérationnelle (REX/MB) supérieure à 30% et un effectif d'environ 50 personnes en 2001, 'Comunica con A' (Marketing Services) et 'Positiva más A' (Publicité) forment aujourd'hui l'un des groupes les plus dynamiques et rentables du secteur en Espagne.

Renforcement de la participation dans Next Step

La même assemblée a approuvé une émission de 19 362 actions nouvelles en vue de rémunérer l'apport d'actions de la société Next Step, dans le cadre de l'acquisition par HIGH CO. d'une participation de 20 % du capital de cette société de la division Marketing Communication. Grâce à cette opération, HIGH CO. contrôle désormais 100% de Next Step.

A propos de HIGH CO.

Issu des Marketing Services, le Groupe HIGH CO. a été créé en 1990. Coté depuis avril 1996 au Nouveau Marché d'Euronext (segment NextEconomy), le Groupe emploie 734 personnes en France, au Royaume Uni, en Belgique et en Espagne.L'offre du Groupe repose sur trois métiers :

- Consulting en Stratégie par la Marque

- Marketing Communication

- Solutions

AGENDA

Le Groupe communiquera ses chiffres d'activité du 3ème trimestre le 29/10/2002 (avant ouverture de séance)

HIGH CO. coté sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris

Sicovam : 5423 / Reuters : 5423.L.N.

Bloomberg : HIGH FP. / FTSE : 50-54-545

Contact :

comfi@highco.fr

Tél. : 01 41 11 65 06