Nantes, le 30 mai 2023
Les équipes In Extenso Finance ont conseillé la cession des Etablissements Guérin Marcel et Fils auprès des Transports Groussard.
Situés à Carquefou près de Nantes, les Etablissements Guérin Marcel et fils sont spécialisés dans le transport de fret de marchandises industrielles avec notamment une ligne quotidienne entre Nantes et Lyon (livraison sous 24h) où l’entreprise a son deuxième site. Ils offrent une solution de transport en lots complets ou en groupage par camion tautliner. L’entreprise transporte régionalement dans l’ouest des marchandises sous température dirigée et réalise une activité de stockage à sec.
Fondée en 1954 par Marcel Guérin, alors transporteur de fioul et de charbon, la société a évolué notamment depuis la reprise de l’entreprise en 1997 par les deux fils, Daniel et Michel Guérin. L’entreprise compte aujourd’hui 37 salariés permanents dont 3 personnes à l’exploitation et 28 chauffeurs, pour un chiffre d’affaires de 6M€ avec un parc d’une trentaine de tracteurs, de 38 semi-remorques bâchées, et 10 semi-remorques frigorifiques.
L’acquéreur est le Groupe Transports Groussard fondé il y a plus de 40 ans (en 1978) par Monsieur et Madame Groussard, repris et développé par Laurent Guedon actuel président depuis 2012 et dont le siège est situé à Saint Sauveurs des Landes près de Fougères (35). Le groupe familial opère dans le transport routier national, dans le transport frigorifique et la logistique via en particulier ses 12 plates-formes de groupage et représente aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 65 millions d’euros pour 650 collaborateurs, 8 sociétés et 51 000 m² de stockage.
Sa spécialité est le groupage de lots entre ses différentes agences. Grâce à son plan de transport optimisé, il est possible de livrer en 24h dans une grande zone allant de Lille à Toulouse ou Bordeaux, de la pointe bretonne à Roissy, et désormais de Nantes à Lyon. Le Groupe Groussard offre également des solutions en termes de transports de marchandises sensibles, dangereuses et le transport sous température dirigée.
« Les transports Guérin viennent consolider notre position et organisation sur la région nantaise et la région lyonnaise. Nous étions déjà présents dans ces deux zones. Cela nous permet de nous y densifier et d’intégrer cette ligne Lyon-Nantes que nous ne pratiquions qu’assez peu. Nous sommes toujours en veille d’opportunité pour un meilleur maillage du territoire permettant d’offrir un service de qualité dans des délais les plus courts possibles »DÉCLARE LAURENT GUÉDON, PRÉSIDENT DU GROUPE GROUSSARD
Avec l’acquisition des Transports Guerin, le groupe Groussard poursuit son développement par croissance externe après les acquisitions récentes des Transports Yvoir (35), Frébet (61) et Deluc (31,33,93).
« Pour nos salariés qui nous ont fait confiance et, pour nombre d’entre eux, depuis de très nombreuses années, nous avions à cœur de transmettre l’entreprise non seulement à un professionnel qui maîtrise notre métier et qui a une véritable stratégie de développement mais aussi à un dirigeant avec qui nous partagions les mêmes valeurs et notamment celle de reconnaître et d’accompagner les hommes et des femmes qui s’impliquent au quotidien dans notre entreprise, chacun à son niveau de responsabilité »
DÉCLARE DANIEL GUÉRIN, DIRIGEANT DES TRANSPORTS GUÉRIN
« Cette opération est emblématique de deux tendances lourdes que nous observons sur le marché des cessions-transmissions de PME : la consolidation progressive du secteur des Transports, au sein duquel les opérations de cessions-acquisitions ont augmenté de +15% en 2022, d’une part, et le fort dynamisme de la façade Atlantique et de la région AURA, d’autre part»
DÉCLARE MARYLÈNE ETIENVRE, DIRECTRICE CHEZ IN EXTENSO FINANCE, QUI A ACCOMPAGNÉ LES TRANSPORTS GUÉRIN DANS LEUR PROJET DE CESSION.
Société cible : Etablissements Guérin Marcel et fils SAS
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance (Marylène Etienvre)
Conseil juridique / cédant : In Extenso (Sébastien Joly)
Acquéreur : Transports Groussard SAS
Conseil juridique / acquéreur : CDK Avocats (Jérôme Kerviche)
A propos d’In Extenso Finance
In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
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